内部照会に対する支払照会要求の送信
フロントオフィス ワーカー (支店の従業員またはコール センターのエージェント) は、顧客の代わりに支払照会要求を送信できます。
始める前に
必要なロール:sn_bom_payment.requestor
このタスクについて
事業顧客と消費者は、サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力し、送信することで それぞれカスタマーサービスポータルと消費者サービスポータル、または別のセルフサービスポータルから支払照会要求を作成できます。
注:
消費者サービスポータルを使用するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。
支店の従業員と顧客は、受益者要求未受領 - 内部およびエラーのある支払などの内部支払照会のみを送信できます。
外部照会については、「 外部照会の支払照会ケースを作成」を参照してください。
手順
-
リストアイコン (
) をクリックします。
タスクの結果
- 要求に基づいて、支払照会ケースが [新規] ステータスで作成され、支払照会部門のアサイン先グループまたは照会エージェントにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づきます。
- 顧客は、要求の送信に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。
次のタスク
- [ 詳細を表示 ] をクリックして支払照会ケースを開き、その詳細を表示します。また、問い合わせエージェントによるケースの解決に役立つ追加情報を [ コメント ] フィールドに追加することもできます。
- 照会エージェントは 、支払照会ケースの調査を開始できます。