Financial Services Card Operations の構成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • Financial Services Card Operations アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを確認し、組織のビジネスニーズに合わせて必要に応じて変更します。

    始める前に

    Financial Services Card Operations アプリケーションがインストールされていることを確認します。

    必要なロール:sn_bom_credit_card.admin および admin

    手順

    1. 金融口座、金融商品、金融機関、および取引データを ServiceNow テーブルにインポートします。
      詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
    2. インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
      タスクDescription (説明)
      サービス定義の構成 カードサービスケースとカードタスクに固有のフローとビューを有効にするようにサービス定義を構成します。
      レコードプロデューサーの構成 レコードプロデューサーを作成または変更 して、要求フォームを定義します。
      フローを編集または新規作成 ワークフロースタジオ を使用してフローを編集または新規作成します。
      インターセプターとワークスペースのレコードタイプセレクターを変更する インターセプターとワークスペースレコードタイプセレクターを変更して 、支払要求タイプを構成します。
      サービスレベルアグリーメント (SLA) を構成する インストールされている SLA を構成して 、カードサービスケースとタスクの SLA タイミングを設定します。
      ユーザーグループの構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
      アサインルールを構成 アサインルールを構成して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
      プロパティの構成 カード操作のプロパティを設定します。