顧客のクレジットカードのブロック

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:2分
  • クレジットカードサービス要求に従って、顧客のクレジットカードをブロックします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    このクレジットカードタスクは、カード要求をブロックするためのクレジットカードサービスケースを使用して自動的に作成されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. クレジットカードサービスケースまたはクレジットカードタスクリストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      クレジットカードサービスケースから
      1. [ リスト] タブの [クレジットカードサービスケース] で、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
      3. ケースで、[ タスク] タブをクリックし、クレジットカードタスクを選択します。
      クレジットカードタスクリストから
      1. [ リスト] タブの [クレジット カード タスク] で、[ すべて] をクリックします。
      2. リストで、開くタスクをクリックします。
    4. [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
    5. 要求に従って、顧客のクレジットカードをブロックします。
    6. オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
    7. タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
    8. [保存] をクリックします。

    タスクの結果

    • 関連付けられたクレジットカードサービスケースのステージが [アカウントを更新] から [クローズ済み - 完了] に変更されます。
      重要:
      要求がクレジットカードを一時的にブロックすることのみを目的としている場合、関連するケースは、ケースで終了日が指定されるまで [対応中] ステータスと [アカウントの更新] ステージのままになります。指定された終了日に新しいクレジットカードサービスケースが自動的に作成され、カードのブロックが解除されます。
    • 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受信します。

    次のタスク

    関連付けられたケースがクレジットカードを一時的にブロックするためのものである場合は、新しいクレジットサービスケースで作業して、終了日に カードのブロックを解除し ます。