個人向け生命保険請求 の構成
組織の請求要件を満たすように、 個人向け生命保険請求 アプリケーションとともにインストールされるコンポーネントを構成します。例としては、長期介護、障がい、重篤な病気などがあります。
始める前に
個人向け生命保険請求 アプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「個人向け生命保険請求のインストール」を参照してください。
必要なロール：admin
このタスクについて
個人向け生命保険請求 には、1 つのケースから複数の保険請求を処理する能力を示す死亡保険金請求ワークフローが含まれています。また、損失の初回通知 (FNOL) プレイブックと、保険査定員向けのカスタマイズ可能なワークスペースも含まれています。詳細については、「個人向け生命保険請求 のワークフロー」を参照してください。
手順
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保険証券、金融商品、金融機関 を ServiceNow テーブルにインポートします。
詳細については、「インポートセットを使用した財務データのインポート」を参照してください。
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インストールされているコンポーネントを確認して変更するか、必要に応じて新しいコンポーネントを追加します。
タスク Description (説明) ロールとユーザーグループの構成 基幹業務の請求ケースに取り組むために必要な個人のロールを決定します。請求を裁定するために必要な権限をサポートするようにロールを設定します。ロールは、含まれているロールをコアから継承 FSO 必要があります。詳細については、「Managing roles」を参照してください。
必要なロールは次のとおりです。
- ビューアー: 個人向け生命保険請求 アプリケーションに含まれ、コアからビューアーロールとアカウントまたは顧客データビューアーロール FSO 継承します。このロールは、基幹業務の顧客、ケース、およびポリシー情報を表示できます。
- 保険査定員: 個人向け生命保険請求 アプリケーションに含まれ、 FSO コアからコア保険査定員ロールとドキュメントプロセッサーエージェントロールを継承します。このロールは、基幹業務の請求を評価します。
- FNOL エージェント: 個人向け生命保険請求 アプリケーションに含まれ、損失の初回通知 (FNOL) 代表コアロールを継承します。この FNOL エージェントロールは、すべての LOB (基幹業務) で共有されます。
- マネージャー: 個人向け生命保険請求 申請に含まれ、死亡保険金請求査定員の役割を継承します。このロールには、すべての LOB (基幹業務) の保険査定人ロールが含まれています。このロールには、 パフォーマンスアナリティクス ダッシュボードを表示する権限があります。このロールは、すべての LOB (基幹業務) で共有されます。
- admin: 個人向け生命保険請求 に含まれ、サービス定義の admin コアロールを継承します。このロールは、アプリケーションに必要な構成を実行します。このロールは、すべての LOB (基幹業務) で共有されます。このロールを変更する必要がない場合があります。
次に、ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループにロールをアサインすることもできます。詳細については、「 ユーザーグループの構成」を参照してください。
スクリプトインクルードの設定 スクリプトインクルードを使用して、サーバー上で実行される JavaScript を格納します。要求フローでスクリプトインクルードを使用すると、再利用性と基本オブジェクトからの継承が可能になります。 基幹業務用に作成された各テーブルに以下を追加します。- アクションレイヤースクリプトインクルードには、UI レベルのアクション関数が含まれています。
- サービスレイヤースクリプトインクルードには、中間レイヤーのビジネスロジックが含まれています。
- DAO レイヤースクリプトインクルードには、CRUD 操作を実行するメソッドが含まれています。
- 要件に基づくその他のスクリプトインクルード。
ClaimConstants スクリプトインクルードを変更して、関数間でオブジェクト名を再利用するようにします。
詳細については、「Script includes」を参照してください。
テーブルと ACL の構成 Insurance Claim Core で提供された既存のテーブルとこのアプリケーションに含まれるテーブルを確認してテーブルを構成し、要件に従って変更します。 これらのテーブルでアクセス制御リスト (ACL) を構成して、ケースとタスクを処理するロールとペルソナに適切な権限を付与します。注:請求データモデルは、単一の保険契約、複数の保険契約、または受取人のいずれかを含む単一のケースでの作業をサポートします。詳細については、「」と「個人向け生命保険請求とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
フォームビューを構成 ビジネス要件に従って、新しいテーブルに必要なビューを設定します。 このアプリケーションに含まれているケースビューとタスクビューを参照用に使用できます。
サービス定義の構成 サービス定義を構成して、サービスケースとタスクに固有のフローとビューを有効にします。たとえば、請求に対するサービスとしては、新しい請求の報告、請求の異議申し立て、請求の再オープンなどがあります。 モデル内のケースタイプテーブルごとに新しいサービスを定義します。
タスクテーブルのサービスを定義して、タスクのさまざまなフローを作成することもできます。例としては、請求検証タスクフローや請求クローズタスクフローなどがあります。
詳細については、「 サービス定義の構成」を参照してください。UI アクションの設定 ユーザーがフォームのテーブルレコードに対して実行できるアクションを定義します。たとえば、[新規]、[保存]、[更新]、[自分にアサイン]、[キャンセル] などです。 - ケーステーブルは、 CSM から UI アクションを継承します。
- タスクテーブルは、財務タスクから UI アクションを継承します。詳細については、「 Financial Services Operations Core データモデルとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
ビジネス要件に従って、アクションを上書きまたは非表示にします。
詳細については、「UI actions」を参照してください。
ワークスペースの構成 定義されたペルソナのワークスペースを構成して、顧客とやり取りし、ケースを作成して処理します。 提供されているランディングページとワークスペースを参照として使用するか、 UI ビルダーを使用して独自のランディングページとワークスペースを作成します。
詳細については、「の請求ワークスペースの有効化 個人向け生命保険請求」を参照してください。注:請求ワークスペースには、保険査定員タスクからアクセスできます。詳細については、次を参照してください。 Configure (構成) CSM 構成可能ワークスペース そして UI Builder。
ディシジョンテーブルの構成 ビジネス要件に固有のディシジョンテーブルを設定します。 請求の重大度をトリアージするルールについては、含まれている請求トリアージディシジョンテーブルを参照してください。
入力パラメーター、ルール、およびその他の要素が異なる場合、各 LOB (基幹業務) に新しいテーブルが必要になることがあります。
詳細については、「Decision Tables」を参照してください。
承認エンジンの構成 で必要に応じて承認エンジンのプロパティを更新します。 保険金請求業務 > プロパティ. 引当金と支払については、請求引当金と支払ルールのディシジョン テーブルを確認し、必要なパラメーターと値で更新します。
詳細については、「インストールされるプロパティ」を参照してください。
アサインルールを構成 アサインルールを構成して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。詳細については、「 アサインルールの構成」を参照してください。 フローの編集または作成 ワークフロースタジオを使用してフローを編集または作成します。詳細については、「 フローの編集または作成」を参照してください。