構成の概要

人員を設定する手順は次のとおりです。

1. Google Maps API キーの設定

   ユーザーがフィールドサービス管理 (FSM) アプリケーション内でマップを表示できるように、Google Maps API キーを構成します。

2. 場所とテリトリーの構成

   ユーザーまたはグループが担当する特定の場所とテリトリーを定義して、効率的なタスクのアサインとリソースの割り当てを可能にします。場所とテリトリーの効果的なセットアップにより、人員の運用が最適化され、生産性が向上します。

3. (オプション) サービスロケーションを使用した フィールドサービス の構成

   Field Service with Service Locations をインストールして設定し、オンデマンドでサービスの場所を追加および検証します。

4. ユーザーの構成

   ガイド付きセットアップを使用してユーザーをインポートするか、ユーザーを作成できます。各タイプのユーザーに必要なすべてのロールを含むユーザーグループを作成し、それらのグループにユーザーをアサインすることもできます。

5. (オプション) フィールドサービステリトリー計画の構成

   フィールドサービステリトリー計画は、設定した条件に基づいて、作業指示タスクに最適なテリトリーを特定します。その後、関連付けられたテリトリーに基づいて、サービスコールを実行するのに最適な位置にある個々のエージェントまたはグループにタスクをアサインできます。

6. エージェントカレンダーの構成

   エージェントカレンダーに表示されるイベントを作成します。エージェントカレンダーアドミンロールを持つユーザーは、複数のカレンダー構成タスクを実行できます。

7. (オプション) フィールドサービス クルー操作の構成

   エージェントのクルーを必要とする作業指示タスクを完了するためのクルーとその要件を作成、変更、および有効化します。

8. (オプション) 請負会社機能の構成

   請負会社管理を使用して、請負会社、そのマネージャー、およびエージェントとのインタラクションを設定します。さらに、Contractor Marketplace では、内部エージェントが利用できない場合にタスクをマーケットプレイスにプッシュできます。

9. (オプション) フィールドサービス キャパシティおよび予約管理の構成

   Field Service Capacity and Reservations Management を構成して、作業指示タスクの作業キャパシティの配分とアサインを管理します。

10. (オプション) フィールドサービス 向けワークフォース最適化の設定

    フィールドサービスのワークフォース最適化を有効にし、Scheduling、Teams、および Coaching アプリケーションを使用するための設定を構成します。