テリトリーにマネージャーを追加する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • マネージャーを追加してテリトリーへのアクセス権を付与し、テリトリーを管理したり、アサインされたテリトリーのリソースを管理したりします。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    このタスクについて

    さまざまなタイプのマネージャーをテリトリーに追加できます。
    • プライマリマネージャー:プライマリマネージャーは、専用のテリトリーの永続的なマネージャーです。
    • セカンダリマネージャー:セカンダリマネージャーは、プライマリマネージャーが不在の場合にテリトリーを改善および管理できます。
    • テリトリーマネージャー:テリトリーマネージャーは、すべてのテリトリーにアクセスして管理できます。
    • リソースマネージャー:リソースマネージャーは、リソースを管理し、割り当てられたテリトリーに子テリトリーを作成するためのアクセスのみが制限されています。

    マネージャータイプとそのアクセス権の違いを理解するには、「 テリトリー計画コンソールの使用フィールドサービス と フィールドサービス テリトリー計画のコンポーネント」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー.
    2. テリトリーリストから、マネージャーをアサインするテリトリーを開きます。
    3. テリトリーマネージャーの関連リストで、[New ( 新規)] を選択します。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. テリトリーマネージャー
      フィールド Description (説明)
      テリトリー テリトリの名前。
      メンバーシップタイプ グループのマネージャータイプ (テリトリーマネージャーまたはリソースマネージャーのいずれか) で、テリトリー内のアサインに対するアクセスと優先度を設定します。
      注:
      リソースマネージャーは、指定された期間のみ追加できます。
      マネージャー マネージャーの名前。
      プライマリ マネージャーが主にテリトリー内のすべてのアクティビティに専念しているかどうかを示すオプション。
      注:
      指定した期間、セカンダリマネージャーを追加する場合は、このオプションを選択しないでください。
      送信元 選択した日付からテリトリーを管理します。
      ターゲット 選択した日付までのテリトリーを管理します。
    5. [送信] を選択します。
      マネージャーがテリトリーに追加され、テリトリー計画コンソールにアクセスして、アサインされたテリトリーと関連する子テリトリーを管理できるようになります。

    タスクの結果

    テリトリーを開くと、マネージャーが [テリトリーマネージャー ] 関連リストに表示されます。