提案されたエージェントをテリトリーに追加する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 特定のテリトリーの推奨エージェントを表示し、テリトリーに直接追加します。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. フィールドサービステリトリー リストで、すべて を選択します。
    4. 推奨エージェントを表示するテリトリーをクリックし、テリトリーに追加します。
      テリトリーレコードが新しいタブに表示されます。
    5. 推奨エージェントアイコン (推奨エージェントアイコン) をクリックします。
      [対応可能なメンバー] リストに、推奨エージェントが表示されます。
    6. エージェントカードで [追加 ] を選択します。
      ユーザーがテリトリーに追加されると、メッセージが表示されます。
    7. [保存] を選択します。
      エージェントがテリトリーに追加され、[ エージェントメンバーシップ ] タブに表示されます。
    8. エージェントの作業期間を定義します。
      1. [ エージェントメンバーシップ ] タブで、エージェントのレコードを開きます。
      2. [ エージェントスケジュール ] タブを選択し、[ 新規] をクリックします。
      3. フォームのフィールドに入力します。
        表 : 1. エージェント作業スケジュール
        フィールド Description (説明)
        開始日 テリトリの作業期間の開始日。
        終了日 テリトリの作業期間の終了日。詳細については、フィールドサービス テリトリー計画コンソールのプロパティ の「sn_fsm_tp.territory_membership_override_to_date」を参照してください。
        ユーザー エージェントの名前。
        作業スケジュール 作業スケジュールを選択します。たとえば、午前 8 時から午後 5 時までです。
        タイプ 選択したテリトリーのプライマリ連絡先として、エージェントの [プライマリ作業 ] を選択します。
      4. [保存] を選択します。
        エージェントの作業期間はテリトリーに対して指定されます。