作業指示タスクを作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：14分

    • 作業指示書から作業指示書タスクを作成します。

    始める前に

    必要なロール:wm_qualifierまたは 修飾子の組み合わせロール

    このタスクについて

    これらのユーザーは、タスクウィンドウや計画期間などのスケジュール時間を編集できます。予定終了時間は、開始予定時間と作業期間から計算され、読み取り専用です。
    表 : 1. スケジュールタスクロール
    ロール 機能を編集
    wm_qualifier [ドラフト] ステータスのタスク。
    wm_dispatcher ステータスが [Pending Dispatch] のタスク
    wm_admin ステータスが [ドラフト] または [ディスパッチ待ち] のタスク。
    wm_task_initiator [ドラフト] ステータスのタスク。
    注:
    Apply Work Order template in draft statusオプションとwm_task_initiatorロールを有効にして、適用されたテンプレートに基づいて作業指示書のタスクを作成する必要があります。ドラフト状況のときに作業指示書を認定する必要はありません。これらの構成の詳細については、「 グローバルドメイン構成 と Field Service Management (フィールドサービス管理 (FSM)) とともにインストールされるロール」を参照してください。

    手順

    1. 作業指示を開きます。
    2. [作業指示タスク] 関連リストをクリックします。
    3. [新規] をクリックします。
      注:
      [ Approval for new request required (新しい要求に対して承認が必要 )] 構成オプションが有効になっている場合、作業指示書タスクを作成する前に作業指示書を承認する必要があります。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 2. 作業指示タスクフォーム
      Field (フィールド) 説明
      番号 タスクの識別番号が自動生成されます。
      親 このタスクがアサインされている作業指示。
      クローン元 このタスクのクローン元である作業指示タスクのレコード番号 (存在する場合)。
      優先度 このタスクの優先度。
      資産 タスクの実行に必要な部品。
      インストールベースアイテム ユーザーが問題を抱えているインストールベースアイテム。
      Location (ロケーション) 作業を行う必要がある地理的エリア。場所は、タスクにアサインされるエージェントを決定する上で重要です。

      自動入力された場所を使用したくない場合は、アドホックの場所を追加できます。詳細については、「作業指示および作業指示タスクでのアドホック場所の設定」を参照してください。
      テンプレート この作業指示タスクを作成するためのテンプレート。ルックアップアイコンをクリックしテンプレートを選択します。
      スキル タスクを実行するために必要な能力。このフィールドは、親作業指示書の [ Affected CI (影響を受ける CI )] フィールドの値に基づいて自動的に設定されます。影響を受ける CI を作業指示で変更すると、新しい CI に必要なスキルがここに追加されます。

      タスクを実行するエージェントの 必須スキルを特定する 場合は、タスクスキルテーブルを表示するようにフォームを確認する必要があります。
      保証対象 タスクに関連付けられている 1 つ以上の構成アイテムの既存の保証のインジケーター。
      ステータス タスクの現在のステータス。このフィールドは、ユーザーが連続する各ステータスの作業を完了すると自動的に設定されます。
      サブステータス より広範な [ステータス ] フィールド内でより詳細なステータスの更新を提供します。
      • エージェントが作業場所に到着すると、システムは自動的にサブステータスを [オンサイト到着] に更新します。
      • エージェントがジャーニーを開始すると、サブステータスは [ ルーティング中] に設定されます。
      これらの更新は、ジオフェンシング技術またはその他の位置ベースの追跡方法によってトリガーできます。
      テリトリー テリトリー計画プラグインがアクティブで、テリトリーモデルが有効になっている場合、タスクの場所に基づいて最適なテリトリーが自動的に入力されます。対象となるテリトリーが複数ある場合、対応するプラグインがインストールされている場合は、キャパシティと予約を考慮して、最もランクの低いテリトリーが入力されます。
      ディスパッチグループ
      • タスクを完了するエージェントを選択できるグループ。デフォルトでは、タスクの場所に属するグループのみを選択できます。その場所にディスパッチグループが存在しない場合は、タスクのアサイン用にすべてのディスパッチグループがリストされます。
      • Field_Service_Territoriesテリトリーモデルが有効になっている場合にのみ、タスクに記載されているテリトリーに基づいて最適なディスパッチグループが自動的に入力されます。詳細については、「フィールドサービステリトリーモデルの有効化」を参照してください。
        注:
        テリトリーに基づいて複数のディスパッチグループが設定されている場合は、リストからディスパッチグループを手動で選択する必要があります。
      アサイン先グループ タスクを完了する個々のエージェントまたはベンダーを持つグループ。デフォルトでは、このフィールドには、タスクの場所、資産、およびスキルに基づいて推奨されるアサイン先グループが表示されます。フィールドが空の場合、タスクの場所を含むテリトリーをカバーするグループが検索されます。
      注:
      作業指示書タスクに対してサービスを提供できるアサイン先グループが複数ある場合、作業指示書タスクに対してサービスを提供できるアサイン先グループが複数ある場合は、潜在的なアサイン先グループが計算され、場所とアサイン先グループに基づいて自動的に入力されます。Update the wm_work_order_task_potential_assignment_groups table with potential assignment groups for the work order task システムプロパティが [はい] に設定されている場合にのみ適用されます。
      Assigned to (アサイン先) タスクを完了する個々のエージェント、ベンダー、またはクルー。この人物はタスクの場所の近くにあり、アサイン先グループに属しています。デフォルトでは、このフィールドには、必要なスキルを持っている人だけがリストされます (定義されている場合)。必要なスキルをすべて持っているユーザーがいない場合、フィールドにはアサイン先グループのすべてのメンバーがリストされます。

      アサイン先グループタイプが ベンダーの場合、このフィールドは自動的にベンダーグループのベンダーマネージャに設定されます。マネージャーがいない場合、フィールドは空です。

      [ クルーが必要] オプションが選択されている場合、このフィールド名は [アサインされたクルー] に変更されます。
      作業タイプ タスクを完了するために実行する作業のタイプ。選択肢は次のとおりです。
      • Break Fix (中断/修正)
      • インストール
      • 計画済みメンテナンス
      クルーが必要 タスクを完了するためにクルーが必要であることを示すオプション。このオプションを選択すると、[アサイン先] フィールドの名前も [アサインされたクルー] に変更されます。

      このオプションは、 フィールドサービス Crew Operations プラグインが有効になっている場合にのみ表示されます。
      リソース要件 タスクを処理する特定のスキルを持つリソースを追加するオプション。

      このオプションは、[ クルーが必要] オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
      タスクの上書きを許可 タスクの場所、資産、スキルに関係なく、選択したテリトリーとディスパッチグループに属するすべてのグループを [ アサイン先グループ ] フィールドに表示するオプション。
      スケジュールロック タスクがスケジュールメカニズムによってスケジュールされないようにします。ロックされているタスクは、動的スケジューリング、インテリジェントタスク推奨などの自動スケジューリングメカニズムから除外されます。ただし、ディスパッチャーは手動でエージェントにタスクをアサインできます。
      注:
      sn_fsm.set_schedule_lock_by_state プロパティで [複数日]、[クルーが必要]、または [アサイン済み]/[承認済み] ステータスとしてマークされている作業指示タスクは、すべてのスケジューリングメカニズムで自動的にロックされます。
      スケジュール最適化の候補テリトリー 選択すると、 スケジュール最適化タスクが考慮されます。スケジュール最適化エンジンは、タスクに最適なテリトリーを決定して割り当てます。
      注:
      スケジュール最適化 プラグインがアクティブ化されている場合にのみ表示されます。
      アサインされたベンダー アサイン先グループから選択された、タスクを完了する必要がある個々のベンダー。このフィールドは、[アサイン先グループ] フィールドで [ベンダー] が選択されている場合にのみ使用できます。
      ベンダー参照 選択したベンダーの作業アクティビティを追跡するための参照番号。このフィールドは、[アサイン先グループ] フィールドで [ベンダー] が選択されている場合にのみ使用できます。
      Short Description (簡単な説明) タスクの簡単な説明。
      Description (説明) 実行する作業の正確な技術的説明。作業指示ライフサイクルの後のステージで顧客との余分なコミュニケーションを避けるために、問題についてできるだけ詳しく説明します。
      作業メモ 各状態を通じて進行するタスクに関する情報。作業メモは顧客には表示されません。
      追加コメント (顧客に表示) タスクの進捗状況に関する追加情報。追加のコメントは顧客に表示されます。したがって、タスクの送信者に対応するために必要な回数だけタスクの詳細を更新してください。
      チェックインステータス エージェントが指定された作業場所で [チェックイン ] ボタンをクリックすると、 チェックインステータスが [ ジオフェンス検証に成功しました] と自動的に入力されます。このステータスは、エージェントが作業場所に関連付けられた指定されたジオフェンスエリアに正常に入ったことを確認します。ただし、エージェントがチェックインオプションをバイパスする場合は、このフィールドに適切なステータスが入力されます。
      注:
      このオプションは、フォームに追加する場合にのみ表示されます。
      計画済み
      期間開始日時 このタスクに設定された時間枠の開始。
      期間終了日時 このタスクに設定された時間枠の終了。ウィンドウの経過時間は、[ 予定作業期間 ] フィールドの値を超えることはできません。
      移動開始予定 エージェントがサイトに出向く予定の日時。移動開始時間は、現在の時刻から 1 時間後に自動的に設定されます。タスクが [ディスパッチ待ち] ステータスの場合は、このフィールドを編集できます。
      開始予定 タスクの作業の開始予定日時。

      このフィールドは、[アサイン済み] ステータス以降は必須になります。

      自動アサインを有効にしている場合、[ Start scheduled (スケジュール済み開始 )] フィールドに現在の日付が自動入力されます。それ以外の場合は、日付を手動で入力する必要があります。
      終了予定日時 タスクの作業が終了する日付。日付は、[ 開始予定 ] と [予定作業期間] に基づいて自動的に計算されます。
      期間を固定 サービス期間が固定されていることを示すオプション。エージェントの日次スケジュール内の他のタスクに対応するために、固定されたサービス期間を短縮、延長、または再スケジュールすることはできません。このオプションが選択されていない場合、サービス期間は柔軟であると見なされ、再スケジュールできます。
      注:
      柔軟なタスク時間枠は、タスクルートと自動アサインを最適化することで再スケジュールできますが、固定時間枠は再スケジュールできません。固定時間枠のタスクがエージェントのスケジュールに合わない場合、そのタスクはルーティングもディスパッチもされません。
      複数のスケジュールエントリでアサイン 複数のスケジュールエントリまたは日にまたがる作業指示タスクをスケジュールするオプション。

      このオプションは、 フィールドサービス Multi-Day Task Scheduling プラグインが有効になっている場合にのみ表示されます。
      アクセス希望時間帯 明示的に定義されたアクセス時間内に作業指示タスクをスケジュールするオプション。

      このオプションは、 フィールドサービス管理 (FSM) Access Hours Management プラグインがアクティブ化されている場合にのみ表示されます。
      受入期間 日数と時間で表したタスク受け入れ期間。
      受け入れ期日 受け入れの期日。このフィールドは、タスク アサイン済み 時間と 受け入れ期間に基づいて計算されます。
      予定移動期間 作業現場までの推定移動時間。タスクをエージェントにアサインしたり、タスクの実行順序を変更したり、タスクの開始日時を変更したりすると、期間が更新されます。このフィールドは自動的に時間に設定されます。エージェントの場所とスケジュールに基づいて計算されます。エージェントは手動で更新することもできます。タスクが [ディスパッチ待ち] ステータスの場合は、このフィールドを編集できます。
      予定オンサイトバッファー期間 ディスパッチャーは、エージェントが指定された作業サイトに到着するまでに必要な期間を予測できます。エージェントが現在の場所から作業現場に到着するまでにかかるおおよその時間を示します。
      オンサイト到着ジオフェンス半径 作業現場の場所の周囲の仮想フェンスまたは境界の半径。作業サイトの位置の中心から仮想ジオフェンスの外側の境界までの距離を指定します。ジオフェンスは、エージェントが作業現場に到着したと見なされる境界として機能します。エージェントがこの半径に入ると、指定された場所に物理的に存在することが示されます。
      オンサイト到着ジオフェンス距離単位 エージェントの現在位置とジオフェンス内の作業現場の場所との間の距離を測定するために使用される単位。エージェントの現在位置とジオフェンス内の作業現場の場所との間の距離を定量化するために使用される測定単位を示します。単位はキロメートルとマイルです。
      注:
      作業指示タスクの [オンサイト到着ジオフェンス半径 ] フィールドと [ オンサイト到着ジオフェンス距離単位 ] フィールドには、OnsiteGeofenceConfig 拡張ポイントで設定された構成に基づいて、デフォルト値が自動的に入力されます。詳細については、「フィールドサービス管理 (FSM) の拡張ポイント」を参照してください。
      予定作業期間 作業時間の見積もり。期間はウィンドウの合計時間を超えることはできません。このフィールドは自動的に時間に設定されます。タスクが [ドラフト] または [ディスパッチ待ち] ステータスの場合、このフィールドを編集できます。
      実績
      実際の移動開始日時 エージェントがサイトを訪問した日時。
      実際の移動期間 サイトへの移動に費やされた時間。
      実際のオンサイト到着 エージェントが指定された作業サイトに物理的に到着する正確な時刻。
      実際のオンサイト到着バッファー期間 実際の作業を開始する前に、エージェントが作業現場で費やす期間を自動的に入力します。エージェントが到着後、アサインされたタスクの実行を開始する前に作業現場に留まる時間を表します。
      実際の作業開始 作業が開始された時刻。このフィールドは、[ 実際の移動開始 ] フィールドを手動で追加した場合、または [ 移動を開始 ] ボタンがクリックされた場合にのみ使用できます。
      実際の作業終了 タスクの作業が完了した時刻。
      実際の移動期間 サイトへの移動に費やされた時間。
      実際の期間 タスクの完了にかかった合計時間。この値は、 実際の作業開始 時間と実際の 作業終了 時間に基づいて自動的に計算されます。
      Actual work duration (実際の作業期間) 作業を開始してからタスクの作業をクローズするまでの、タスクに費やされた合計時間。この量には、作業の一時停止時間は含まれません。
      スケジューリング
      スケジュール設定 スケジューリング中に作業指示タスクに優先順位を付ける際に推奨される方法。使用可能なオプションは、次のとおりです。
      • 評価を優先
      • ETA を優先
      • 最も近い優先順位付け
      スケジュール方法 スケジュール最適化、インテリジェントタスク推奨、動的スケジューリング、ルート最適化、手動アサインなどの作業指示タスクをアサインするために使用されるスケジュール方法。
      時間外手当を許可 通常の勤務時間を超える追加の勤務時間を許可します。
      最適化値 スケジューリング目的でタスクに優先順位を付ける際に スケジュール最適化 エンジンをガイドするために使用される値。数値が大きいほど、優先度が高くなります。
      ペナルティ期限 エンジンの スケジュール最適化 に対するペナルティの開始を告げる期日。タスクにアクティブなタスク SLA がある場合、この日付は自動的に入力されます。この日付は手動で追加または変更できます。
      ペナルティ固定費 ペナルティの期日が過ぎた後に発生した固定ペナルティコストの合計。
      ペナルティコスト (1 分あたり) ペナルティの期日が過ぎた後に毎分毎に発生したペナルティコスト。ペナルティ期日を入力する必要があります。ペナルティ期限フィールドが空の場合、固定費が使用されます。
      重要:
      値フィールドとペナルティフィールドは次のために使用されます スケジュール最適化
    5. [送信] をクリックします。
      作業指示タスクが作成されます。

    タスクの結果

    作業指示タスクが作成されると、顧客は SMS とメール通知を受信します。タスクがテリトリー内にあり、 sn_fsm.use_query_rules が有効になっている場合、リンクされたエージェント、ディスパッチャー、および認定者のみがタスクを表示できます。アクセスはエンタイトルメントに基づいており、 sn_fsm.use_query_rules システムプロパティを介してアドミニストレーターによって制御されます。