テリトリーに関連付けられているエージェントまたはクルーのリソースメンバーシップの変更

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • エージェントまたはクルーのテリトリーメンバーシップを変更して、特定の期間テリトリーで作業できるようにするか、タスクをアサインするときに優先度を設定するか、非アクティブとしてマークします。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    このタスクについて

    テリトリーに関連付けられたアサイン先グループ内のすべてのエージェントとクルーのリソースは、デフォルトでそのテリトリーで作業できます。メンバーシップを変更するには、タスクを非アクティブにしてタスクがアサインされないようにするか、テリトリーメンバーシップタイプをプライマリまたはセカンダリに設定します。プライマリメンバーシップを持つリソースは、タスクをアサインするときにセカンダリメンバーシップを持つリソースよりも優先されます。
    注:

    • テリトリーに関連付けられているアサイン先グループに属するエージェントとクルーのメンバーシップのみをカスタマイズできます。

    • クルーメンバーシップを表示およびカスタマイズするには、Field Service Crew Operations プラグインをアクティブ化する必要があります。詳細については、「フィールドサービス クルー操作のアクティブ化」を参照してください。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画 > テリトリー計画コンソール .
    2. [テリトリー] パネルでテリトリーを選択します。
      テリトリーレコードが表示されます。
    3. 目的のメンバーシップを変更します。
      • エージェントのメンバーシップを変更するには、[ エージェントメンバーシップ ] タブを選択します。
      • クルーのメンバーシップを変更するには、[ クルーメンバーシップ ] タブを選択します。
    4. [追加] を選択します。
    5. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [テリトリーメンバーシップの上書き] フォーム
      フィールド Description (説明)
      テリトリー テリトリの名前。

      このフィールドは、エージェントまたはクルーがメンバーであるテリトリーに自動的に設定されます。
      ユーザー メンバーシップを変更するエージェントの名前。

      このフィールドは、[ クルー] フィールドでクルーが選択されていない場合にのみ使用できます。
      送信元 リソースがテリトリーで作業できるようになる最初の日付。
      アクティブ リソースがテリトリーで作業できるかどうかを示すオプション。
      メンバーシップタイプ リソースのメンバーシップのタイプ (プライマリまたはセカンダリ)。

      たとえば、リソースが同時に 2 つのテリトリーの一部である場合、テリトリー 1 のリソースにプライマリメンバーシップをアサインし、もう 1 つのテリトリーのリソースにセカンダリメンバーシップをアサインします。
      クルー メンバーシップを変更するクルーの名前。

      このフィールドは、[ ユーザー ] フィールドでエージェントが選択されていない場合にのみ使用できます。
      ターゲット リソースがテリトリーで作業できる期限。
    6. [保存] を選択します。

    タスクの結果

    エージェントまたはクルーの可用性とメンバーシップが変更されます。