作業指示を作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：9分

    • オフサイト作業が要求された場合は、要求を実行するエージェントに情報を提供する作業指示書を作成します。まったく新しい作業指示書を作成することも、他のレコードタイプ (問題、インシデント、変更、またはプロジェクトタスク) から作業指示書を作成することもできます。別の既存の作業指示書から作業指示書を作成することもできます。

    始める前に

    必要なロール:wm_initiator、wm_initiator_qualifier、または admin

    次のプラグインを必ずインストールしてください
    • フィールドサービス管理 (Field Service Management) (com.snc.csm_fsm_integration) を使用したカスタマーサービスは、カスタマーサービスポータルおよび消費者サービスポータルからケース関連の作業指示書を作成します。
    • Customer Service Install Base Management (com.snc.install_base) は、インストールベースアイテムに対する作業指示書を作成し、資産、構成アイテム (CI)、または影響を受けるインストールベースアイテムを特定します。

    このタスクについて

    作業指示書で、必要な作業の性質を指定し、影響を受ける構成アイテム (CI) を特定します。

    新入社員のオンボーディングなどの一般的なタスクの作業指示書を作成するには、作業指示書モデルテンプレートを使用して、必要なすべてのレコードを自動的に作成します。

    手順

    1. 作業指示書を作成します。
      オプションステップ
      新規作業指示を作成
      1. 移動先 フィールドサービス > 作業指示 > 新規作成.
      2. 簡単な説明を入力します。

        オプションで、ナレッジ検索アイコン ([ ナレッジを検索] アイコン) をクリックして、この製品モデル、計画、または CI に関連するナレッジベースの記事を表示できます。そうすることで、作業指示書を送信する理由に関連する解決策が得られる可能性があります。

      3. [送信] をクリックします。
      インシデント、問題、変更、プロジェクトタスク、または別の作業指示書から作業指示書を作成します。
      1. 作業指示書を作成するレコードを開きます。
        注:
        プロジェクトタスクから作業指示書を作成する前に、 フィールドサービス管理 (FSM) を Project Portfolio Management と統合する必要があります。
      2. フォームのタイトルバーを右クリックし、[ Create Work Order] を選択します。

      作業指示書は ドラフト ステージで作成されます。

      別のレコードから作業指示書を作成した場合は、元のレコードの簡単な説明が作業指示書の簡単な説明としてコピーされます。一部の作業指示フィールドには、元のレコードの情報が自動入力されます。詳細については、「作業指示と作業指示タスクの管理」を参照してください。

    2. 必要に応じて、作業指示書フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 作業指示フォームのフィールド
      Field (フィールド) 説明
      番号 作業指示の識別番号が自動生成されます。
      Company (チェックアウト日時) 作業指示書がオープンされた会社。ルックアップリストには、会社レコードで 顧客 として指定されている会社のみが表示されます。
      連絡先 作業を必要とする人物。ルックアップリストには、選択した 会社に関連付けられているユーザーのみが表示されます。
      資産 このケースに関連する資産の資産タグ番号またはシリアル番号。

      リニア資産を選択できるのは、 エンタープライズ資産管理 がインストールされている場合のみです。
      影響を受ける CI

      壊れたラップトップやインクが必要なプリンターなど、作業が必要なプライマリアイテム。構成アイテムのルックアップリストは、選択した 会社に基づいています。複数のアイテムで作業が必要な場合は、それらのアイテムを [影響を受ける CI] 関連リストに追加します。

      CI を個々のタスクにアサインする場合、認定者とディスパッチャーは、[ 作業指示書の影響を受ける CI ] 関連リストの CI からのみ選択できます。作業指示書内の同じ CI を複数の作業指示書タスクに適用できます。
      リニア作業 作業指示書がリニア資産用であることを示し、タスクが単一のプログレッシブラインに配置されていることを確認するオプション。[直線作業] オプションがデフォルトで選択されています。

      このオプションは、[ 資産 ] フィールドでリニア資産が選択されている場合にのみ表示されます。
      開始場所 リニア資産の物理的な場所の開始をマークする地理的領域。[開始場所 ] フィールドには、選択したリニア資産にマッピングされている場所が自動的に入力されます。

      このオプションは、[ 資産 ] フィールドでリニア資産が選択されている場合にのみ表示されます。
      終了場所 リニア資産の物理的な場所の終了をマークする地理的領域。[終了場所 ] フィールドには、選択したリニア資産にマッピングされている場所が自動的に入力されます。

      このオプションは、[ 資産 ] フィールドでリニア資産が選択されている場合にのみ表示されます。
      サービス組織 内部または外部 (ベンダー) 事業所
      注:
      [サービス組織] フィールドは、Industry Data Models または Service Organization (com.snc.service_organization) プラグインがインストールされている場合にのみ表示されます。
      インストールベースアイテム 質問または問題があるインストールベースアイテム。
      Location (ロケーション) 作業を行う必要がある地理的エリア (物理的な場所)。[場所] フィールドには、選択した サービス組織にマッピングされている場所が自動的に入力されます。
      注:
      ケースから開始された作業指示書の場合、まず [影響を受ける CI] フィールドに基づいて [場所] フィールドが自動的に入力され、次に影響を受ける CI または場所が指定されていない場合は、問い合わせユーザーに基づいて自動的に入力されます。

      自動入力された場所を使用したくない場合は、アドホックの場所を追加できます。詳細については、「作業指示および作業指示タスクでのアドホック場所の設定」を参照してください。
      テンプレート

      この作業指示を作成するためのテンプレート (オプション)。ルックアップアイコンをクリックしテンプレートを選択します。選択したテンプレートの説明が [ 説明 ] フィールドに入力されます。[Field Service Configuration (フィールドサービス構成)] 画面で [Tasks will be dispatched manually (タスクを手動でディスパッチ する)] を選択した場合、テンプレートを使用する注文に対して作成された作業指示書タスクは、 自動的に [Pending dispatch (ディスパッチ待ち)] に移行されます。テンプレートの詳細については、 サービス注文テンプレートの作成を参照してください。

      注:
      事前に定義されている場合、テンプレートには タスクの依存関係が含まれている可能性があり、作業指示書のタスクが継承します。
      オープン 作業指示がオープンされた日時。
      優先度 影響の重大度、影響を受けるユーザーの数、またはその他の要因に基づく作業指示の優先順位。この作業指示書に適用される SLA は、このフィールドで選択された優先度によって決まります。
      ステータス 作業指示ライフサイクルにおける作業指示の現在のステージ。
      注:
      [スケジュール済み] ステータスは、アドミニストレーターが グローバルドメイン構成 で [スケジュール済みステータスを使用] オプションを有効にしている場合にのみ、[ディスパッチ保留中] ステータスと [アサイン済み] ステータスの間に表示されます。
      認定グループ 作業指示の技術的な詳細を指定できるグループ。ルックアップリストには、選択した 場所に関連付けられている認定グループのみが表示されます。ロケーションに認定グループが存在しない場合は、すべての認定グループがリストされ、任意の認定グループを選択できます。このフィールドは、 フィールドサービス管理 (FSM) が 自動認定用に構成されている場合は非表示になります。
      開始ソース 作業指示書が作成された元の問題、インシデント、変更要求、またはその他の作業指示書のレコード番号。
      請求可能 作業指示書の料金明細書を発行するためのオプション。これは、請求可能な作業指示に関するレポートを実行する場合に便利です。
      簡単な説明 作業指示の簡単な説明。
      Description (説明) 実行する作業を説明する詳細情報。

      イニシエータは作業指示を作成しますが、 認定者は、発信者との余分なコミュニケーションを避けるために、実行する作業についてできるだけ多くの詳細を追加する必要があります。
      作業メモ 作業指示とその完了方法に関する情報。このフィールドは顧客には表示されません。作業メモは、作業指示書のライフサイクル全体を通じて追加され、作業するユーザーが有用な情報を伝えるのに役立ちます。
      スケジューリング
      開始予定 最も早いタスクの開始予定日時。
      終了予定日時 すべてのタスクが完了する予定日。
      実際の作業開始 最も早いタスクが実際に開始された日時。
      実際の作業終了 最後のタスクが実際に終了した日時。
      納期 最新のタスクが完了する予定日。メンテナンススケジュールのリードタイムは、作業指示書の [Required Due by date (必要な期日)] から差し引かれ、この日付が決定されます。
    3. [送信] または [更新] をクリックして変更を保存します。

    タスクの結果

    作業指示が作成され、作業指示タスクを作成するための認定を待機します。
    注:
    Apply Work Order template in draft statusオプションとwm_task_initiatorロールを有効にして、適用されたテンプレートに基づいて作業指示書のタスクを作成する必要があります。ドラフト状況のときに作業指示書を認定する必要はありません。これらの構成の詳細については、「 グローバルドメイン構成 と Field Service Management (フィールドサービス管理 (FSM)) とともにインストールされるロール」を参照してください。

    次のタスク

    作業指示フォームに入力したら、次のステータスである の構成 フィールドサービス管理 (FSM). 次のステータスでは、そのステータスに対する適切なロールを持つ他のユーザーが作業指示を処理します。

    [作業指示] フォームで、次のいずれかのオプションを選択します。
    オプション Description (説明)
    承認準備完了 [ Ready for Approval (承認準備完了 )] をクリックして、作業指示を [Waiting for Approval (承認待ち)] ステータスに移行します。

    このオプションは、フィールドサービス管理 (FSM) の構成で [新しい要求に対して承認が必要] が有効になっている場合にのみ表示されます。
    認定の準備完了

    [ Ready for Qualification (認定の準備完了 )] をクリックして、作業指示を [Awaiting Qualification (認定待ち)] ステータスに移行します。

    作業指示タスクが存在しない場合は、自動的に作成されます。作業指示書の簡単な説明、説明、および場所がタスクにコピーされます。

    [Ready for Qualification] オプションは、フィールドサービス管理 (FSM) の構成で [Qualification is required for new requests] が有効になっている場合にのみ使用できます。
    ディスパッチ準備完了 [ Ready for Dispatch (ディスパッチ準備完了 )] をクリックして、作業指示を [Ready for Dispatch (ディスパッチ準備完了)] ステータスに移行します。

    [Ready for Dispatch] オプションは、フィールドサービス管理 (FSM) の設定で [Approval for new request required] と [Qualification is required for new requests] が無効になっている場合にのみ使用できます。