フィールドサービスとカスタマーサービススキルの管理
フィールドサービスマネージャーとカスタマーサービスマネージャーは、スキルの作成または編集、エージェントへのスキルのアサイン、特定のスキルを持つエージェントの表示を行うことができます。
wm_managerロール (フィールドサービス管理) または sn_customerservice_manager (カスタマーサービス管理) を持つユーザーは、エージェントスキルを管理できます。
移動先 または をクリックして [スキルを管理] フォームにアクセスします。このフォームには、マネージャーのアサイン先グループで利用可能なスキルとエージェントのリストが表示されます。
画面の左側にある [すべてのスキル] リストの各スキルには、スキル名とそのスキルが割り当てられているユーザーの数が含まれています。画面右側のユーザーセクションの各ユーザーは、ユーザーの名前、アサイン先グループ、住所、および現在アサインされているスキルのリストを含むタイルで表されます。
このフォームから、マネージャーは次のことができます。
- [ 新しいスキル ] をクリックし、スキルの名前と説明を追加して、新しいスキルを作成します。
- スキル名の左側にある鉛筆アイコンをクリックして、既存のスキルを編集します。
- [ すべてのユーザー] をクリックして、すべてのエージェントを表示します。
- スキル名をクリックすると、特定のスキルが割り当てられているエージェントが表示されます。
- 次の方法を使用して、エージェントにスキルをアサインします。
- スキルリストでスキルをクリックし、[ ユーザーの割り当て/削除] をクリックします。スキルを追加するには、目的のユーザーをクリックします。選択したユーザーのタイルが青色に変わります。スキルを削除するには、スキルが既に割り当てられているユーザーをクリックします。スキルがアサインされている場合、ユーザーのタイルは青色になります。
- ユーザーのタイルで、[ スキル ] ボタンの下矢印をクリックします。目的のスキルのチェックボックスをオンにして、1 人のユーザーに複数のスキルをアサインします。
デフォルトのスキルには、フィールドサービススキルとカスタマーサービススキルの 2 つがあります。これらは親のスキルです。マネージャーによって作成された他のスキルは、これらの親スキルの下に保存されます。