テリトリーへのグループのアサイン

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 認定者、ディスパッチャー、エージェント、クルーのグループをテリトリーにアサインして、タスクのリソース割り当てを最適化します。

    始める前に

    必要なロール:sn_fsm_tp.fsm_territory_planner、sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    このタスクについて

    認定グループまたはディスパッチグループを追加できるのは、 アサインテリトリーのみです。テリトリーのアサインタイプにグループを追加すると、関連するアサイン先グループが自動的に更新され、テリトリーにグループメンバーが追加されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > フィールドサービス > テリトリー計画 > テリトリー計画コンソール .
    2. [テリトリー] パネルで、目的のテリトリーを選択します。
      テリトリーレコードが表示されます。
    3. [ 認定グループ(Qualification Groups )] タブまたは [ ディスパッチグループ(Dispatch Groups )] タブを選択し、[ 追加(Add)] をクリックします。
    4. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 新規テリトリーグループを作成
      フィールド 説明
      グループ 作業指示書またはタスクの認定とディスパッチを担当するグループの名前を入力します。
      メンバーシップタイプ メンバーシップの種類 (プライマリまたはセカンダリ) を選択します。これにより、グループが複数のテリトリーの一部である場合のアサインの優先度が決まります。

      たとえば、あるテリトリのグループにプライマリメンバーシップを割り当て、別のテリトリーのグループにセカンダリメンバーシップを割り当てます。

      注:
      このフィールドは、アサイン先グループに対してのみ評価されます。
      テリトリー グループにマッピングするテリトリーの名前を入力します。
      アクティブ グループをスケジュールできるかどうかを示すオプション。
    5. [保存] を選択します。
      グループがテリトリーに追加されます。

    タスクの結果

    認定グループまたはディスパッチグループがテリトリーに追加されると、関連するアサイン先グループが自動的に更新され、グループメンバーがテリトリーに追加されます。認定グループとディスパッチグループのどちらであっても、それぞれの関連リストに表示され、テリトリーを処理する際の参照プロセスが簡素化されます。