Configurer Financial Services Loan Operations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application Financial Services Loan Operations et modifiez-les si nécessaire pour répondre aux besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Financial Services Loan Operations est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Financial Services Business Loan Operations et Installer Financial Services Personal Loan Operations.

    Rôle requis : sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_loan.b2c_admin et admin

    Procédure

    1. Importez vos données de comptes financiers, de produits financiers, d’institutions financières et de transactions dans des ServiceNow tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importez vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Passez en revue les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer les définitions de service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour les tickets et les tâches de service de prêt.
      Configurer les créateurs d’enregistrement Créez ou modifiez des créateurs d’enregistrements pour définir des formulaires de demande.
      Modifier ou créer des flux Modifiez ou créez des flux à l’aide de Studio de workflow.
      Modifier les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement d’espace de travail Modifiez les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement de l’espace de travail pour configurer les types de demandes de prêt.
      Configurer le playbook Modifier ou créer un playbook à l’aide de Playbooks.
      Configurer l'espace de travail Configurer Espace de travail configurable de CSM pour permettre aux agents d’interagir avec les clients et de créer des tickets et d’y travailler.
      Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les durées de SLA pour les tickets et les tâches de service de prêt.
      Configurer les groupes d’utilisateurs Configurez des groupes d’utilisateurs pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles à des groupes et à des utilisateurs.
      Configurer les règles d'affectation Configurez les règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers les agents.
      Configurer Processeur de document Configurer Processeur de document pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports et exceptions de documents.