Financial Services Deposit Operations の使用
支店の従業員とエージェントが Financial Services Deposit Operations アプリケーションを使用して 振込サービスケースを開始、調査、解決する方法について説明します。
ワークスペース
- 作業負荷とパフォーマンスの監視
- 優先度の高い項目に絞る
- タスク間を簡単に移動
| ユーザー | Description (説明) |
|---|---|
| 振込貢献者 | 自身が管理するアカウントの振込サービスケースを作成および追跡します。 |
| 振込エージェント | 振込サービスケースと振込タスクを処理します。 |
| 振込エージェントコネクタ | 振込ケースとタスクを作成して処理し、それらが管理する口座の要求を履行します。 |
| ドキュメントエージェント | 振込サービスケースのドキュメントタスクを処理します。 |
| 振込アドミン | ビジネス要件に従って振込ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
自動化されたワークフロー
振込ケースの事前定義されたワークフローは、 Financial Services Business Deposit Operations および Financial Services Personal Deposit Operations アプリケーションで使用できます。
顧客が振込サービスを要求すると、振込貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを振込エージェントやドキュメントエージェントなどの適切なバックオフィスエージェントにルーティングします。エージェントは、振込サービス要求を満たすためにこれらのタスクを処理します。
詳細については、「Financial Services Deposit Operations のワークフロー」を参照してください。
ケースプレイブック
ケースプレイブックを使用して、振込貢献者とエージェントがケースとタスクを確認して作業します。プレイブックは、ケースがログに記録されてから最終的な解決と顧客への伝達まで、ケース処理プロセス中に実行されるタスクのエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。
ダッシュボード
パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを提供します。事前設定されたレポートとカスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードをアプリケーションで利用できます。