履行のための振込タスクの処理
振込タスクを処理して、親振込サービスケースの履行アクティビティを実行します。
始める前に
必要なロール：
- 企業振込サービスタスクの場合:sn_bom_deposit_b2b.agent または sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
- 個人振込サービスタスクの場合:sn_bom_deposit_b2c.agent または sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
重要:
エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
振込ワークフローは、振込ケースで以下のアクティビティの振込タスクを自動的に生成します。
- 口座自動振替の操作手順の検証
- 振込要求の許可
- 振込要求を実行してクローズするための振込口座の更新
- アカウント作成のためのアカウントの作成とアクティブ化
- 口座開設キットを顧客に送信して口座作成を行う
- アカウントクローズ中に他の金融口座からアカウントのリンクを解除します
注:
プレイブックアクティビティのタスクは、ケースの [タスク ] タブでも使用できます。振込サービスタイプによっては、プレイブックのアクティビティ数と振込タスクが異なる場合があります。
アサインルールが設定されている場合、タスクは自動的に振込エージェントにアサインされます。振込エージェントは、ケースプレイブックまたはタスクフォームを使用して振込タスクを処理できます。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) をクリックします。
-
ケースプレイブックまたは振込タスクリストからタスクを開きます。
オプション ステップ ケースプレイブックから - [ リスト] タブの [振込サービスケース] で、ケースリストを開きます。
- 振込タスクを含むケースを選択します。
- [プレイブック] タブを選択します。
- プレイブックのステージで、処理するタスクアクティビティを選択します。
振込タスクリストから - [ リスト] タブの [振込タスク] で、タスク リストを開きます。
- アサインされたタスクの [ 自分にアサイン済み] をクリックします。
- すべての入金タスクについて、[ すべて] をクリックします。
- リストで、作業するタスクを選択します。
- まだ自分にアサインされていないタスクを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
- コアバンキングシステムでの入金タスクを完了するために必要な作業を完了します。
- オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
-
振込タスクをクローズします。
振込タスク アクション 口座自動振替の操作手順を検証します [ 承認 ] をクリックして承認するか、[ 却下 ] をクリックして要求を却下します。 振込要求を承認するには [ 承認 ] をクリックして承認するか、[ 却下 ] をクリックして要求を却下します。 注:親振込ケースが自分にアサインされている場合、振込タスクを承認することはできません。- 要求を実行してクローズするために振込口座を更新します
- アカウント作成用のアカウントを作成してアクティブ化します
- 顧客に口座開設キットを送信します
- アカウントクローズ中にアカウントと他の金融アカウントのリンクを解除します
- プレイブックの場合は、[ 完了としてマーク ] をクリックしてタスクをクローズします。
- タスクフォームで、[ 閉じる ] をクリックしてタスクをクローズします。
タスクの結果
振込タスクが [完了してクローズ] ステータスに移行します。