Financial Services Treasury Operations の使用
貢献者とエージェントが Financial Services Treasury Operations アプリケーションを使用して トレジャリケースを開始、調査、および解決する方法について説明します。
ワークスペース
貢献者とバックオフィスエージェントは、パーソナライズされた ワークスペース を使用して、トレジャリケースのあらゆる側面に対応します。ワークスペースを使用すると、エージェントは次のことができます。
- 作業負荷とパフォーマンスの監視
- 優先度の高い項目に絞る
- タスク間を簡単に移動
| ユーザー | Description (説明) |
|---|---|
| トレジャリ貢献者 | 自分が管理するアカウントのトレジャリサービスケースを作成および追跡します。 |
| トレジャリエージェント | トレジャリサービスケースとトレジャリタスクを処理します。 |
| トレジャリエージェントコネクタ | トレジャリケースとタスクを作成して処理し、それらが管理するアカウントの要求を実行します。 |
| ドキュメントエージェント | トレジャリサービスケースのドキュメントタスクを処理します。 |
| トレジャリアドミン | ビジネス要件に従ってトレジャリワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
自動化されたワークフロー
トレジャリケースの事前定義されたワークフローは、アプリケーションで利用できます。
顧客がトレジャリ製品を必要とすると、トレジャリ貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクをトレジャリやドキュメントエージェントなどの適切なバックオフィスエージェントにルーティングします。エージェントはこれらのタスクを処理して、トレジャリ製品要求を履行します。
詳細については、「Financial Services Treasury Operations のワークフロー」を参照してください。
ケースプレイブック
ケースプレイブックを使用して、トレジャリ貢献者とエージェントはケースとタスクをレビューして作業します。プレイブックは、ケースがログに記録されてから最終的な解決および顧客への伝達まで、ケース 処理プロセス中に実行されるタスクのエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。
ダッシュボード
パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを提供します。事前設定されたレポートとカスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードをアプリケーションで利用できます。
詳細については、「Financial Services Treasury Operations ダッシュボード」を参照してください。