トレジャリサービスケースの処理

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • トレジャリケースで作業し、応募者情報を収集し、未処理のタスクが完了していることを確認し、トレジャリ製品要求を履行します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_treasury.agent または sn_bom_treasury.agent_connector

    重要:
    エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    顧客がトレジャリ製品を必要とすると、関係マネージャーなどのトレジャリ貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。ワークフロー全体を通じて、トレジャリエージェントとドキュメントエージェントはアサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。
    注:
    トレジャリサービス要求タイプに応じて、ワークフローのタスク数が増えたり少なくなったりする場合があります。

    要求の調査と実行に必要なアクティビティとタスクを提供するケースプレイブックを使用します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト] タブの [トレジャリサービスケース (Treasury Service Cases)] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースでは、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのトレジャリケースについて、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
      まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
      ケースプレイブックは、ケースの解決に必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。
    6. 次のプレイブックステージのアクティビティとタスクを使用して、要求を実行し、ケースを解決します。
      • 顧客情報を収集し、トレジャリサービスを有効にするためのアプリケーションを送信します。
      • デューデリジェンス :デューデリジェンスを実行します。
        注:
        このステージは、RDC サービス ワークフローでのみ使用できます。
      • 契約ドキュメントを準備して顧客と共有するための契約ドキュメント。
      • 要求されたトレジャリサービスを有効にし、サービスアクティベーションメールを顧客に送信し、カスタマートレーニングを開始して、ケースをクローズするための履行。
      プレイブックアクティビティ中に生成されたタスクは、ケースの [タスク ] タブに表示されます。

    タスクの結果

    • トレジャリケースが自動的に更新され、[完了してクローズ] と表示されます。
    • 顧客はトレジャリサービスアクティベーションメールを受信します。