Financial Services Loan Operations の使用
要求者、貢献者、およびエージェントが Financial Services Loan Operations アプリケーションを使用して、ローンサービス要求とシステム生成例外を開始、調査、および解決する方法について説明します。
ワークスペース
要求者、貢献者、バックオフィスエージェントは、パーソナライズされたワークスペースを使用して、ローンケースのあらゆる側面に対応します。ワークスペースは、次のタスクに役立ちます。
- 作業負荷とパフォーマンスの監視
- 優先度の高い項目に絞る
- タスク間を簡単に移動
| ユーザー | Description (説明) |
|---|---|
| 要求者 | インタラクションレコードと顧客レコードからサービス要求を送信します。 |
| ローン貢献者 | サービス要求を送信し、受信ドキュメントを収集し、[開始] および [レビュー] ステージまで、自分が管理するアカウントのケースのステータスを確認します。 |
| ローンエージェント | ローンケースとローンタスクを処理します。 |
| ローンエージェントコネクタ | サービス要求を送信し、ローンケースとローンタスクを処理して、管理しているアカウントのローン要求を履行します。 |
| クレジットエージェント | ローンサービス要求のクレジットケースとクレジットタスクを処理します。 |
| ドキュメントエージェント | ローンサービス要求のドキュメントタスクを処理します。 |
| ローンアドミン | ビジネス要件に従ってローンワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
ワークフロー
このアプリケーションでは、ビジネスローンおよび個人ローン用に事前定義されたワークフローをいくつか利用できます。
顧客がローンサービスを要求すると、ローンサービスケースが作成され、ローンエージェントにアサインされます。エージェントがケースの詳細を更新すると、ワークフローがトリガーされます。フローはケースからさまざまなタスクをトリガーし、アサインルールはこれらのタスクを適切なバックオフィスチーム (ローン、クレジット、ドキュメントサービスなど) にルーティングします。エージェントが前のタスクをクローズすると、新しいタスクが自動的に作成されます。
詳細については、「ローン運用ワークフロー」を参照してください。
ケースプレイブック
ケースプレイブックを使用すると、ローン貢献者とローンエージェントはケースワークフローを視覚化して操作できます。プレイブックは、ケースがログに記録されてから最終的な解決と顧客への伝達まで、ケース処理プロセス中に実行されるタスクのエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。プレイブックは、次のローンワークフローで使用できます。
- の債権放棄 Financial Services Business Loan Operations
- のローン返済猶予 Financial Services Personal Loan Operations
Dashboards (ダッシュボード)
パフォーマンスアナリティクス ビジネスオーナーに、チームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを提供します。カスタマイズ可能なビューを備えたダッシュボードは、アプリケーションを使用したビジネスおよび個人ローン業務に使用できます。
詳細については、「Financial Services Personal Loan Operations ダッシュボード」と「Financial Services Business Loan Operations ダッシュボード」を参照してください。