Financial Services Personal Loan Operations ダッシュボード

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：3分

    • Financial Services Personal Loan Operationsダッシュボードを使用すると、個人ローンケースに対するチームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを得ることができます。ローンケースのステータスを監視し、傾向を確認し、単一のビューから詳細にドリルダウンすることができます。

    重要:
    Financial Services Personal Loan Operationsダッシュボードが刷新され、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。

    指定した時間にいつでも、オープンケース、新規ケース、およびローンケースの平均クローズ時間の詳細を表示できます。このダッシュボードは、 Financial Services Personal Loan Operations アプリケーションをインストールすると自動的にアクティブ化されます。

    必要な Now Platform ロール

    • sn_bom_loan.b2c_manager。ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
    • ダッシュボードの編集には、sn_bom_loan.b2c_admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。

    Financial Services Personal Loan Operations ダッシュボードへのアクセス

    Financial Services Personal Loan Operationsダッシュボードにアクセスするには、 ワークスペース > ファイナンシャルサービスワークスペース > Analytics Center (アナリティクスセンター) ([アナリティクスセンター] アイコン)。

    または、 すべて > ローン業務 > 分析.

    プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。

    以前のバージョンからアップグレードした場合は、次の場所に移動して既存のコア UI ダッシュボードレイアウトにアクセスできます。 すべて > ローン業務 > ダッシュボード.

    ユースケース

    組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次の表のユースケースを参照してください。
    ユーザー ダッシュボードの使用法
    ローンマネージャー 個人ローンケースのリアルタイムステータスを可視化し、次のタスクを実行する必要があります。
    • サービスレベルアグリーメント (SLA) に違反したすべてのオープンケースを監視する
    • すべてのオープンケースをエージェントとケースの経過時間別に監視します
    • サービス、エージェント、またはエージェントグループのすべての新規ケースのレビュー
    • サービス、エージェント、またはグループのケースの平均クローズ時間のレビュー
    • カテゴリの詳細にドリルダウンする。
    ローンアドミン ビューをカスタマイズできる必要があります。

    インジケーター

    SLA に違反しているオープンケースの割合
    指定された日に SLA に違反したオープンケースの割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    [[Number of open cases with breached SLAs] / [Number of open cases]] * 100
    エージェントあたりのオープンケースの平均数
    指定された日のエージェントのオープンケースの平均数。スコアは次の式に従って計算されます。 
    [[Number of open cases] / [Number of agents]]
    オープンケースの平均経過時間
    オープンケースのブレークダウンスコアと傾向 (経過日数別)。各サービスのスコアは、次の式に従って計算されます。 
    [[Summed age of open cases] / [Number of open cases]] / 24
    新規ケースの数
    過去 7 日間のサービス、エージェント、またはエージェントグループ別の新規ケースのブレークダウン。ケースのデータは [sn_bom_loan_service] テーブルから収集されます。
    ケースの平均クローズ所要時間
    過去 7 日間のサービス、エージェント、またはアサイン先グループ別のケースの平均クローズ時間 (日数) のブレークダウン。スコアは次の式に従って計算されます。 
    [[Summed Duration of Closed Cases] / [Number of Closed Cases]] / 24

    ブレークダウン

    • エージェント
    • エージェントグループ
    • Assignment Group (アサイン先グループ)
    • 経過時間
    • サービス