Configurer la synthèse des tickets dans Now Assist pour Opérations des services financiers (FSO)

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Si vous disposez du rôle administrateur, vous pouvez configurer l’application de manière à ce que vos agents puissent utiliser les Now Assist pour Opérations des services financiers (FSO) compétences de synthèse de tickets dans Services financiers l’espace de travail et Interface utilisateur principale.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Utilisez la console Administrateur Now Assist pour configurer Now Assist pour FSO. Cette console contient tout ce dont vous avez besoin pour installer les modules d’extension et configurer les compétences de l’IA générative. Pour en savoir plus, consultez Overview tab in Now Assist Admin.

    Le tableau suivant répertorie les FSO compétences de synthèse de tickets auxquelles vous pouvez accéder à partir de la Administrateur Now Assist console.
    Tableau 1. FSO Fonctionnalités et compétences de synthèse des tickets dans la Administrateur Now Assist console
    Surface Compétences
    Gestion bancaire Synthèse des tickets de litige
    Assurance Synthèse du ticket de réclamation

    Procédure

    1. Installez le module d’extension Now Assist pour Opérations des services financiers (FSO) (sn_fso_gen_ai).
    2. Accédez à la Tous > Administrateur Now Assist > Compétences pour accéder à l’onglet Compétences Now Assist de la Administrateur Now Assist console.
    3. Sélectionnez le Client > FSO Groupe de workflows.
    4. Sur la vignette de votre compétence, sélectionnez Activer la compétence.
    5. Passez en revue les entrées pour la compétence sélectionnée.

      Les champs de la table d’entrée sont en lecture seule.

      Pour en savoir plus sur les entrées de chaque compétence, reportez-vous à la rubrique Entrées de compétences pour Now Assist pour Opérations des services financiers (FSO).

    6. Une fois que vous avez examiné les entrées pour la compétence sélectionnée, sélectionnez Enregistrer et passez à l’étape suivante.
      Pour revenir à une étape précédente, utilisez le bouton Retour.
    7. Sélectionnez l’emplacement où vous souhaitez afficher la compétence.
      • Intégré au produit : lorsque cette option est sélectionnée, les compétences Now Assist sont affichées sur les formulaires et dans les espaces de travail.

        Pour les compétences intégrées au produit, sélectionnez la flèche pointant vers le bas pour définir les rôles qui peuvent les utiliser.

      • Panneau Now Assist : lorsque cette option est sélectionnée, les compétences Now Assist sont disponibles dans le panneau Now Assist. Si vous ne voyez pas cette option, vous devez activer le panneau Now Assist. Pour plus d'informations, consultez Activate the Now Assist panel standard chat.

        Pour les compétences qui apparaissent dans le Now Assist panneau, sélectionnez la flèche pointant vers le bas pour définir les rôles qui peuvent les utiliser.

    8. Une fois que vous avez configuré l’affichage de la compétence sélectionnée, sélectionnez Enregistrer et passez à l’étape suivante.
    9. Passez en revue vos choix et sélectionnez Activer pour finaliser la configuration.

    Résultats

    Un message s’affiche pour confirmer que la compétence de synthèse a été activée. Sélectionnez Retour aux opérations bancaires pour revenir à l’écran Compétences bancaires.

    Que faire ensuite

    Vous pouvez choisir le fournisseur de service à utiliser pour cette compétence dans la console d’administration Now Assist.