Configurer la compétence de synthèse du contexte d’interaction client dans Now Assist pour FSO

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez la compétence de résumé du contexte d’interaction client pour Now Assist pour FSO activer les résumés optimisés par l’IA lors du lancement d’une interaction avec le client.

    Avant de commencer

    Vérifiez que le module d’extension Now Assist pour Opérations des services financiers (FSO) (sn_fso_gen_ai) est installé.
    Remarque :
    Cette compétence dépend de la compétence IA de résumé de profil client. Pour plus d'informations, consultez Configurer la synthèse du profil client dans Now Assist pour FSO.

    Rôle requis : admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Administrateur Now Assist > Compétences pour accéder à l’onglet Compétences Now Assist de la Administrateur Now Assist console.
    2. Sélectionnez le Client > FSO Groupe de workflows.
    3. Dans la carte de fonctionnalité du résumé du contexte d’interaction avec le client , sélectionnez Activer la compétence.
    4. À l’étape Définir l’accès , définissez l’accès utilisateur pour la compétence à l’aide de listes de contrôle d’accès (ACL).
      Les rôles sn_fso_csr.personal_agent et sn_fso_csr.business_agent sont définis par défaut.
    5. Sélectionnez Enregistrer et continuer.
    6. Dans l’étape Sélectionner l’affichage , activez ces options :
      • Bureau intégré au produit
      • Now Assist Menu contextuel

      Pour chaque option, sélectionnez l’icône en forme de flèche (>) pour définir les rôles qui peuvent utiliser la compétence.

    7. Sélectionnez Enregistrer et continuer.
    8. À l’étape Examiner et activer , passez en revue vos choix et sélectionnez Activer pour terminer la configuration.

    Résultats

    La compétence est activée.

    Que faire ensuite

    Configurez l’indexation IA pour les sources que cette compétence IA utilise pour récupérer des données et générer des résumés. Pour plus d'informations, consultez Configurer l’indexation de l’IA pour Centre de contact agentique pour le secteur bancaire.

    Vous pouvez choisir le fournisseur de service à utiliser pour cette compétence dans la console d’administration Now Assist.