Configurer Financial Services Card Operations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application Financial Services Card Operations et modifiez-les si nécessaire pour répondre aux besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Financial Services Card Operations est installée.

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.admin et admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez configurer votre implémentation en Financial Services Card Operations installant l’application, en Financial Services Card Operations important des données de services financiers et en examinant et en configurant les composants installés avec l’application.

    Procédure

    1. Importez vos données de comptes financiers, de produits financiers, d’institutions financières et de transactions dans des ServiceNow tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importez vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Passez en revue les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer les définitions de service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour les tickets et les tâches de service de carte.
      Configurer les créateurs d’enregistrement Créez ou modifiez des créateurs d’enregistrements pour définir des formulaires de demande.
      Modifier ou créer des flux Modifiez ou créez des flux à l’aide de Studio de workflow.
      Modifier les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement d’espace de travail Modifiez les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement de l’espace de travail pour configurer les types de demandes de paiement.
      Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les durées SLA pour les tickets et tâches de service de carte.
      Configurer les groupes d’utilisateurs Configurez des groupes d’utilisateurs pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles à des groupes et à des utilisateurs.
      Configurer les règles d'affectation Configurez les règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers les agents.
      Configurer les propriétés Configurez les propriétés pour les opérations de carte.