請求ケースの保険査定員タスクを更新してクローズします。
始める前に
必要なロール:sn_ins_claim_cml.auto_adjuster
手順
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移動先 .
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次のいずれかの方法でタスクを開きます。
| オプション | ステップ |
|---|
| ランディングページから |
[すべてのオープン請求] リストからタスクを選択します。 |
| 商用自動保険査定員タスクリストから |
- リストアイコン (
 ) を選択します。
- リスト タブの 商用自動保険査定員タスク で、すべて を選択します。
- リストで、開くタスクを選択します。
|
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評価または決済タスクを完了するために必要な作業を完了します。
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請求ワークスペースからさまざまなアクションを完了して、保険査定員タスクを処理します。
| 請求タスク | 請求ワークスペースのアクション |
|---|
| ドキュメント検証タスクを追加するには |
- ドキュメント検証タスクの追加 を選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- [保存] を選択します。
- [ ドキュメントを送信] を選択します。
|
| ドキュメントを検証するには |
ドキュメントを検証するには [検証 ] を選択し、検証のために送信されたドキュメントを却下するには [却下] を選択します。 |
| 請求範囲を追加するには |
- [ 補償を追加] を選択します。
- [請求補償] と必要な次のいずれかを選択します。
- [保存] を選択します。
|
| 準備金または支払を追加するには |
- [補償と財務] で、[請求補償] リストから 1 つを選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- [保存] を選択します。
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| アドホック請求タスクを追加するには |
- [タスク] リストから [ 請求タスクを追加] を選択します。
- 必須フィールドに入力します。
- [保存] を選択します。
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| 承認のために準備金または支払額を送信します |
承認するには 承認 を選択し、引当金または支払金額を却下するには 却下 を選択します。
- 補償と財務 の 請求範囲 リストの引当金または支払について、 処理待ち を選択します。
- [送信] を選択します。
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| 不正評価のために請求を参照します |
[ SIU に送信] を選択します。 |
| 保険金の支払い決定を送信します |
- 保険金の支払い を選択します。
- [ 請求の承認 ] を選択して請求を承認し、フルフィルメントのために送信します。
- [ 請求の拒否 ] を選択して、和解を却下します。
- 決済決定のコメントを入力します。
- [送信] を選択します。
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- オプション:
タスク内の [作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
手動で投稿されたコメントとシステムによって生成された作業メモが、タスクおよび請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。
タスクの結果
ケースの現在のステージに応じて、次のようになります。
- 保険査定員がタスクを承認すると、タスクのステータスは [対応中] に設定されます。
- 査定人が引当金または支払を送信すると、金額が承認限度内であれば、自動承認されます。
- 査定人が請求を決済すると、請求ケースは自動的にクローズされ、ケースステータスが [完了してクローズ] に設定され、請求ステージが [却下してクローズ] に移行します。却下を示すシステム生成の作業メモが、タスクおよび請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。
- 査定人関連タスクの 1 つが承認されると、請求処理者に対してタスクがトリガーされ、ケースがクローズされます。承認を示すシステム生成作業メモが、タスクおよび請求ケースのアクティビティストリームに自動的に追加されます。