Individual Life Servicing の使用
次のロールが Individual Life Servicing を使用して保険契約を更新し、引受をレビューして承認し、個人生命保険契約のドキュメントを送信する方法について説明します。
Individual Life Servicing を使用すると、貢献者/処理者は顧客に代わってケースを送信でき、処理者/引受人は個々のポリシーケースタイプで発生したケースを処理できます。
個人生命保険契約ケースタイプに関する事前定義されたワークフロー
- 補償範囲の拡大
- 補償範囲の縮小
- 保険契約をキャンセル
- 定期を終身に変換
- 受取人の追加/変更
ワークスペース
貢献者と処理担当者は、パーソナライズされた ワークスペース を使用して保険契約ケースのあらゆる側面に対応します。ワークスペースでは、これらのロールで次のことを実行できます。
- 作業負荷とパフォーマンスの監視
- 優先度の高い項目に絞る
- タスク間を簡単に移動
| ユーザー | Description (説明) |
|---|---|
| ポリシーアドミン | ビジネス要件に従って保険証券ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| 引受アドミン | ビジネス要件に従って保険引受ワークスペースを構成します。 詳細については、「CSM 構成可能ワークスペース の構成」を参照してください。 |
| プロセッサワークスペース | |
| ポリシープロセッサー | ポリシーケースとタスクを処理して、ポリシーに基づいて発生した要求を履行します。 |
| 貢献者ワークスペース | |
| ポリシー貢献者 | 顧客に代わって保険契約サービス要求を送信します。 |
| 引受人ワークスペース | |
| 引受 | タスクのステータスを表示し、引受固有のタスクを処理します。 |