エージェントアシストを使用して、関連する請求を表示する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • エージェントアシストのコンテキスト検索を使用して、関連する請求と関連するナレッジ記事を表示します。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_cml.fnol_representative、sn_ins_claim_cml.auto_processor、sn_ins_claim_cml.auto_adjuster、sn_ins_claim_cml.manager

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコンを選択します。
    3. ケースプレイブックまたは [商用自動保険査定員タスク] リストからタスクを開きます。
      オプションステップ
      ケースプレイブックから
      1. [ リスト] タブの [商用自動請求ケース] で、ケースリストを開きます。
      2. リストで、保険査定員タスクを含むケースを選択します。
      商用自動保険査定員タスクリストから
      1. リスト タブの 商用自動保険査定員タスク で、すべて を選択します。
      2. リストで、開くタスクを選択します。
    4. この機能を使用するには、[エージェントアシスト] アイコンを選択します。
      エージェントアシストの詳細については、「エージェントアシストを使用したソリューションの検索」を参照してください。