保険契約サービス要求の送信
保険契約サービス要求を送信して顧客を支援します。
始める前に
必要なロール:sn_ins_policy_b2b.contributor
注:
該当するユニバーサル貢献者ロールをアサインして、ケースを作成することもできます。詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーションコアとともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。
重要:
貢献者ロールを機能させるには、CSM 貢献者ユーザーロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
要求者、貢献者、および処理者は、顧客のポリシーサービス要求を送信できます。
顧客は、消費者サービスポータルまたは別のセルフサービスポータルから保険契約サービス要求を送信できます。サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力してからフォームを送信できます。
注:
顧客が消費者サービスポータルを使用して要求を送信できるようにするには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) が必要です。
手順
-
リストアイコン (
) をクリックします。
タスクの結果
要求タイプに基づいて、保険契約サービスケースが [新規] ステータスで作成されます。ケースは、保険契約サービス部門のアサイン先グループまたは保険契約プロセッサーにアサインされます。ケースがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。
次のタスク
- [ 詳細を表示 ] をクリックしてポリシーサービスケースを開き、その詳細を表示します。また、保険契約プロセッサーによるケースの解決に役立つ追加情報を [ コメント ] フィールドに追加することもできます。
- ポリシープロセッサーは、ケースとそのタスクの処理を開始できます。