Financial Services Personal Deposit Operations ダッシュボード

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：6分

    • Financial Services Personal Deposit Operationsダッシュボードを使用すると、ファイナンシャルサービスに対して受信した預金サービス要求に対するチームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを取得できます。単一のビューから、振込サービスケースのステータスを監視し、傾向を確認し、詳細にドリルダウンすることができます。

    重要:
    Financial Services Personal Deposit Operationsダッシュボードが刷新され、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。

    指定した時間に、サービスレベルアグリーメント (SLA) に違反したクローズ済みケースの詳細、緊急の対応が必要なオープンケース、および振込ケースの平均クローズ時間を表示できます。

    必要な Now Platform ロール

    • sn_bom_deposit_b2c.manager。ダッシュボードウィジェットとデータを表示する必要がありました。
    • ダッシュボードを編集するには、sn_bom_deposit_b2c.admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。

    Financial Services Personal Deposit Operations ダッシュボードへのアクセス

    Financial Services Personal Deposit Operationsダッシュボードにアクセスするには、 ワークスペース > ファイナンシャルサービスワークスペース > Analytics Center (アナリティクスセンター) ([アナリティクスセンター] アイコン)。

    または、 すべて > 振込操作 > 分析.

    プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。

    以前のバージョンからアップグレードした場合は、次の場所に移動して既存のコア UI ダッシュボードレイアウトにアクセスできます。 すべて > 振込操作 > ダッシュボード.

    ユースケース

    組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次の表のユースケースを参照してください。
    表 : 1. Financial Services Personal Deposit Operations ダッシュボードのユースケース
    ユーザー ダッシュボードの使用法
    振込マネージャー 振込ケースのステータスを可視化し、次のタスクを実行する必要があります。
    • サービスレベルアグリーメント (SLA) に違反している、または SLA に違反しそうで注意が必要なオープンな預金ケースを監視します
    • 預金ケースのボリュームの日次、週次、月次の傾向を監視します
    • ケースの平均クローズ時間のレビュー
    • 振込サービスケースの詳細へのドリルダウン
    振込アドミン ビューをカスタマイズできる必要があります。

    インジケーター

    B2C Deposit.元の振込口座の作成済みケース
    振込サービスが元の振込口座である本日作成された振込ケースの数。
    B2C Deposit.財務関係の追加の作成済みケース
    振込サービスが財務関係の追加である本日作成された振込ケースの数。
    B2C Deposit.口座自動振替の追加の作成済みケース
    振込サービスが口座自動振替の追加である本日作成された振込ケースの数。
    B2C Deposit.口座自動振替のキャンセルの作成済みケース
    振込サービスが口座自動振替のキャンセルである本日作成された振込ケースの数。
    B2C Deposit.口座自動振替の変更の作成済みケース
    振込サービスが口座自動振替の変更である本日作成された振込ケースの数。
    B2C Deposit.失敗した口座自動振替の作成済みケース
    本日作成された、振込サービスが口座自動振替失敗の振込ケースの数。
    B2C Deposit.振込口座のクローズの作成済みケース
    振込サービスが振込口座のクローズである本日作成された振込ケースの数。
    B2C Deposit.口座自動振替の変更のオープンケース
    振込サービスが口座自動振替の変更であるその日のオープン振込ケースの数。
    B2C Deposit.元の振込口座のオープンケース
    振込サービスが元の振込口座であるその日のオープン振込ケースの数。
    B2C Deposit.口座自動振替の追加のオープンケース
    振込サービスが口座自動振替の追加であるその日のオープン預金ケースの数。
    B2C Deposit.失敗した口座自動振替のオープンケース
    振込サービスが口座自動振替の失敗であるその日のオープン預金ケースの数。
    B2C Deposit.口座自動振替のキャンセルのオープンケース
    振込サービスが口座自動振替のキャンセルであるその日のオープン預金ケースの数。
    B2C Deposit.財務関係の追加のオープンケース
    振込サービスが [金融口座関係の追加] であるその日のオープン振込ケースの数。
    B2C Deposit.振込口座のクローズのオープンケース
    振込サービスが [振込口座のクローズ] であるその日のオープン振込ケースの数。
    B2C Deposit.アカウントクローズのクローズ済みケースの当座の数
    振込サービスが振込口座のクローズで、振込口座が個人向け当座預金口座である本日クローズされた振込ケースの数。
    B2C Deposit.アカウントクローズのクローズ済みケースの貯蓄の数
    本日クローズされた振込ケースのうち、振込サービスが振込口座のクローズで、振込口座が個人向け貯蓄口座となっているものの数。
    B2C Deposit.元のクローズ済みケースの当座の数
    振込口座が個人向け当座預金口座である本日クローズされた振込ケースの数。
    B2C Deposit.元のクローズ済みケースの貯蓄の数
    振込口座が個人向け貯蓄口座である本日クローズされた振込ケースの数。
    B2C Deposit.作成済みケースの貯蓄の数
    振込口座が個人向け貯蓄口座で、振込サービスが元の振込口座でも振込口座のクローズでもない、本日作成された振込ケースの数。
    B2C Deposit.作成済みケースの当座の数
    振込口座が個人向け当座預金口座で、振込サービスが元の振込口座でも振込口座のクローズでもない、本日作成された振込ケースの数。
    B2C Deposit.オープンケースの数
    ブレークダウンが経過時間であるその日のオープン預金ケースの数。
    B2C Deposit.クローズ済みケースの数
    経過時間とサービスの内訳がある本日クローズされた預金ケースの数。
    B2C Deposit.Number of closed cases with sla
    SLA 内でその日にクローズされた預金ケースの数。このインジケーターは、SLA を満たしてクローズされたケースの数と、SLA に違反したケースの数を比較するために使用されます。
    B2C Deposit.Number of closed cases with breached sla
    その日にクローズされ、SLA に違反した預金ケースの数。
    B2C Deposit.SLA に違反しているオープンケースの数
    SLA に違反したその日のオープン預金ケースの数。
    B2C Deposit.SLA 違反が 80 % を超えたオープンケース
    SLA 経過割合が 80% を超える、その日のオープン預金ケースの数。
    B2C Deposit.クローズされたケースの所要時間合計
    その日の預金ケースをクローズするまでの時間数、経過時間、サービスの内訳。
    B2C Deposit.Average time to close case
    ブレークダウンが [サービス] の振込ケースをクローズするまでの平均時間数。スコアは次の式に従って計算されます。 
    [B2C Deposit.Summed duration of closed cases]/[B2C Deposit.Number of closed cases]

    ブレークダウン

    • 経過時間
    • サービス