Financial Services Business Lifecycle ダッシュボード

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：4分

    • Business Lifecycle Operations ダッシュボードを使用すると、ビジネスライフサイクルケースに対するチームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを取得できます。

    重要:
    Financial Services Business Lifecycleダッシュボードが刷新され、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。

    単一のビューからライフサイクルケースのステータスを監視し、傾向を確認し、詳細にドリルダウンすることができます。指定した時間にいつでも、ライフサイクルケースのオープンケース、新規ケース、および平均クローズ時間の詳細を表示できます。

    必要な Now Platform ロール

    • sn_bom_clo_b2b.manager。ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
    • sn_bom_clo_b2b.admin:ダッシュボードの編集に必要です。

    Financial Services Business Lifecycle ダッシュボードへのアクセス

    Financial Services Business Lifecycleダッシュボードにアクセスするには、 ワークスペース > ファイナンシャルサービスワークスペース > Analytics Center (アナリティクスセンター) ([アナリティクスセンター] アイコン)。

    または、 Business Lifecycle > 分析.

    プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。

    以前のバージョンからアップグレードした場合は、既存のコア UI ダッシュボードレイアウトに通常どおりアクセスできます。 すべて > 顧客のライフサイクル操作 > ダッシュボード.

    ユースケース

    組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次の表のユースケースを参照してください。
    表 : 1. Financial Services Business Lifecycleダッシュボードを使用するユースケース
    ユーザー ダッシュボードの使用法
    アカウントマネージャー ビジネスライフサイクルケースのリアルタイムステータスを可視化し、次のタスクを実行する必要があります。
    • サービスレベルアグリーメント (SLA) に違反したすべてのオープンケースを監視する
    • エージェントと年齢に応じてすべてのオープンケースを監視する
    • サービス、エージェント、またはエージェントグループのすべての新規ケースのレビュー
    • 30 日以内のサービス、エージェント、またはグループのケースの平均クローズ時間のレビュー
    • カテゴリの詳細へのドリルダウン
    アカウントアドミン アカウントマネージャーのすべてのタスクを実行し、さらにビューをカスタマイズする必要があります。

    インジケーター

    オープンケース：SLA に違反している
    SLA に違反したオープンケースの割合。データは次の式に従って計算されます。 
    [[Number of open Cases with Breached SLAs]] / [[Number of Open Cases]] * 100
    オープンケース：SLA に違反しそうである
    SLA の違反に近いオープンケースの平均数。このインジケーターのデータは、[task_sla] テーブルから収集されます。
    経過時間別のオープンケース
    オープンケースのブレークダウンスコアと傾向 (経過日数別)。データは次の式に従って計算されます。 
    [[Summed age of Open Cases]] / [[Number of Open Cases]] / 24
    過去 30 日間のクローズまでの平均時間
    過去 7 日間のサービス、エージェント、またはアサイン先グループ別のケースの平均クローズ時間 (日数) のブレークダウン。スコアは次の式に従って計算されます。 
    [[B2C CLO.Summed duration of closed cases]]/[[B2C CLO.Number of closed cases]]
    新規ケースとクローズ済みケース
    サービス、エージェント、またはエージェントグループ別の新規ケースとクローズ済みケースのブレークダウン。ケースのデータは [sn_bom_clo_service] テーブルから収集されます。
    クローズ済みケース - SLA 適合とSLA 違反​
    SLA が満たされたケースと SLA に違反したケースの数。ケースのデータは [sn_bom_clo_service] テーブルから収集されます。

    ブレークダウン

    • 経過時間
    • サービス

    Filters (フィルター)

    次の表は、Business Lifecycle Operations ダッシュボードで使用可能なフィルターを示しています。
    表 : 2. Business Lifecycle Operations ダッシュボードで利用可能なフィルター
    名前 タイプ Description (説明)
    経過時間 バケット Business Lifecycleケースの経過時間範囲を日数で表示します。
    サービス リスト すべての Business Lifecycle ケースのレコードをフェッチします。