支払照会ケースのアサイン

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間:1分
  • 支払照会ケースを自分または別の照会エージェントにアサインして、自分または別のエージェントがケースの調査を開始できるようにします。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.inquiry_agent、sn_bom_payment.inquiry_agent_connector、または sn_bom_payment.admin

    このタスクについて

    支払照会要求が送信されると、照会ケースが支払照会部門のアサイン先グループまたはユーザーに自動的にアサインされます。アサインは、設定されたアサインルールに基づいて行われます。ケースがアサイン先グループにアサインされている場合は、グループのどのメンバーでもケース自体をトリアージしたり、グループの別のメンバーにケースをアサインしたりできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン ( リストアイコン) をクリックします。
    3. [ Lists ] タブの [Payment Inquiry Cases] で、[ All] をクリックします。
    4. リストでケースをクリックして開きます。
    5. ケースをアサインします。
      • ケースを自分にアサインするには、[ 自分にアサイン] をクリックします。
      • ケースを別のエージェントにアサインするには、[ アサイン先 ] フィールドでエージェントを選択します。

    タスクの結果

    ケースが照会エージェントにアサインされます。エージェントがエージェントアサイン先グループにも属している場合は、グループの名前が [アサイン先グループ ] フィールドに表示されます。