履行のために振込サービスケースを送信

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：2分

    • 顧客から必要なすべての情報とドキュメントを収集し、履行のためにバックオフィスエージェントに振込サービスケースを送信します。

    始める前に

    必要なロール：
    • 法人顧客 (口座または連絡先) の法人振込サービスの場合:sn_bom_deposit_b2b.contributor または sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • コンシューマー向けの個人振込サービスの場合:sn_bom_deposit_b2c.contributor または sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    重要:
    エージェントコネクタまたは貢献者ロールを機能させるには、CSM 業界データモデルまたは貢献者ユーザーのいずれかのロールと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。

    このタスクについて

    振込貢献者またはエージェントコネクターは、顧客データを入力し、ケースプレイブックの開始ステージで必要なドキュメントを収集して、必要なサービスのアプリケーションを送信します。振込エージェントは、ケースプレイブックの開始ステージでアクティビティを実行することもできます。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. リストアイコン (リストアイコン) をクリックします。
    3. [ リスト ] タブで、ケースリストを開きます。
      • 自分が管理しているアカウントのケースの場合は、 顧客ケース > 自分のケース.
      • すべての振込サービスケースについて、次の場所に移動してください: 振込ケース > すべて.
    4. リストから、処理するケースを選択します。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
    6. [開始およびレビュー] ステージのアクティビティを完了します。
      注:
      振込サービスタイプに応じて、このステージのプレイブックのアクティビティは増えたり少なかったりする場合があります。
      1. アクティビティフォームで、フィールドに入力し、[ 完了としてマーク] をクリックします。
        注:
        フィールドは、口座自動振替の追加や元の振込口座など、振込サービスタイプに応じて使用できます。
      2. 該当する場合は、[受信ドキュメントの収集] アクティビティで、リストされたドキュメントを顧客から収集します。
        [受信ドキュメント] タブから顧客ドキュメントを収集することもできます。
      3. [アプリケーションを送信] アクティビティで、[ 送信コメント ] フィールドにコメントを入力し、[ 送信 ] をクリックしてアプリケーションを完了します。

    タスクの結果

    • 振込ケースが履行のために送信されます。
    • ケースプレイブックの [開始およびレビュー] ステージは完了と表示され、ケースは自動的に次のステージに進みます。
    • 関連付けられた振込タスクは、振込サービスのアサイン先グループまたはエージェントに割り当てられます。すべてのドキュメントタスクは、ドキュメントサービスのグループまたはエージェントにアサインされます。タスクがアサインされるアサイン先グループまたはユーザーは、アサインルールに基づいています。