銀行員は、顧客 (消費者または取引先担当者) から受信した預金サービス要求を送信することで、預金ワークフローを開始できます。顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、サービスカタログから直接要求を送信することもできます。

振込貢献者によって作成された振込ケース

振込貢献者は、必要な情報とドキュメントを収集し、ワークスペースから自分が管理するアカウントの預金サービスケースを作成できます。

要求者によって送信された要求

フロントオフィスとコールセンターのエージェントの要求者は、インタラクションレコードとサービスカタログから顧客の代わりに振込サービス要求を送信できます。

顧客から送信された要求

事業顧客とコンシューマーは、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、または別のセルフサービスポータルから預金サービス要求を送信できます。サービスカタログアイテムを選択し、必要なフォームに入力して送信できます。

注:

コンシューマーが消費者サービスポータルを使用して要求を送信できるようにするには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) が必要です。

振込エージェントおよびエージェントコネクタによって送信された要求

バックオフィスの振込エージェントは、ワークスペースのリストビューで [振込サービスケース ] に移動し、[ 新規] をクリックして、振込サービスケースを開始することもできます。

預金エージェントコネクタは、必要な情報とドキュメントを収集し、管理する口座の預金サービス要求を送信できます。さらに、サービス要求を履行するためのケースを処理することもできます。