Financial Services Client Lifecycle ダッシュボード

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：4分

    • Financial Services Client Lifecycleダッシュボードを使用すると、クライアントライフサイクルケースに対するチームとビジネスのパフォーマンスに関するインサイトを取得できます。

    重要:
    Financial Services Client Lifecycleダッシュボードが刷新され、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。

    単一のビューから、クライアントライフサイクルケースのステータスを監視し、傾向を確認し、詳細にドリルダウンすることができます。指定した時間にいつでも、クライアントライフサイクルケースのオープンケース、新規ケース、および平均クローズ時間の詳細を表示できます。

    必要な Now Platform ロール

    • sn_bom_clo.b2c_manager。ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
    • sn_bom_clo.b2c_admin:ダッシュボードの編集に必要です。

    Financial Services Client Lifecycle ダッシュボードへのアクセス

    Financial Services Client Lifecycleダッシュボードにアクセスするには、 ワークスペース > ファイナンシャルサービスワークスペース > Analytics Center (アナリティクスセンター) ([アナリティクスセンター] アイコン)。

    または、 Client Lifecycle > 分析.

    プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。

    以前のバージョンからアップグレードした場合は、既存のコア UI ダッシュボードレイアウトに通常どおりアクセスできます。 すべて > Client Lifecycle > ダッシュボード.

    ユースケース

    組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次の表のユースケースを参照してください。
    表 : 1. Financial Services Client Lifecycleダッシュボードを使用するユースケース
    ユーザー ダッシュボードの使用法
    アカウントマネージャー Client Lifecycleケースのリアルタイムステータスを可視化し、次のタスクを実行する必要があります。
    • サービスレベルアグリーメント (SLA) に違反したすべてのオープンケースを監視する
    • エージェントと年齢に応じてすべてのオープンケースを監視する
    • サービス、エージェント、またはエージェントグループのすべての新規ケースのレビュー
    • 30 日以内のサービス、エージェント、またはグループのケースの平均クローズ時間のレビュー
    • カテゴリの詳細へのドリルダウン
    アカウントアドミニストレーター アカウントマネージャーのすべてのタスクを実行し、さらにビューをカスタマイズする必要があります。

    インジケーター

    オープンケース：SLA に違反している
    SLA に違反したオープンケースの割合。データは次の式から計算されます。
    [[Number of open Cases with Breached SLAs]] / [[Number of Open Cases]] * 100
    オープンケース：SLA に違反しそうである
    指定した日のエージェントのオープンケースの平均数。このインジケーターのデータは、[task_sla] テーブルから収集されます。
    経過時間別のオープンケース
    オープンケースのブレークダウンスコアと傾向 (経過日数別)。データは次の式から計算されます。 
    [[Summed age of Open Cases]] / [[Number of Open Cases]] / 24
    過去 30 日間のクローズまでの平均時間
    過去 7 日間のサービス、エージェント、またはアサイン先グループ別のケースの平均クローズ時間 (日数) のブレークダウン。データは次の式から計算されます。
     [[B2C CLO.Summed duration of closed cases]]/[[B2C CLO.Number of closed cases]]
    新規ケースとクローズ済みケース
    サービス、エージェント、またはエージェントグループ別の新規ケースとクローズ済みケースのブレークダウン。ケースのデータは [sn_bom_clo_service] テーブルから収集されます。
    クローズ済みケース - SLA 適合とSLA 違反​
    SLA が満たされたケースと SLA に違反したケース。ケースのデータは [sn_bom_clo_service] テーブルから収集されます。

    ブレークダウン

    年齢。

    Filters (フィルター)

    次の表は、 Client Lifecycle ダッシュボードで使用可能なフィルターを示しています。
    表 : 2. Client Lifecycle ダッシュボードで利用可能なフィルター
    名前 タイプ Description (説明)
    経過時間 バケット Client Lifecycleケースの経過時間範囲を日数で表示します。