個人請求ケースを作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 損失の初回通知の担当者または処理担当者は、顧客に代わって個人請求ケースを開始することで、請求プロセスを開始できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_ins_claim_pers.fnol_representative または sn_ins_claim_pers.auto_processor

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコンを選択します。
    3. 個人自動請求ケースリストからケースを作成します。
      オプションステップ
      個人自動請求ケースリストからの個人自動請求ケース
      1. [リスト] タブの [個人自動請求ケース] で、[すべて] を選択します。
      2. [新規] を選択します。
    4. [新しいケースの作成] ダイアログ ボックスで、[ 個人自動ポリシー レポート請求] を選択します。
    5. [作成] を選択します。
    6. フォームで、必須フィールドと、顧客から収集したその他の関連情報を入力します。
    7. オプション: [ 作業メモ ] フィールドに、結果に関連するコメントを入力します。
      手動で投稿されたコメントとシステムで生成された作業メモが、請求ケースのアクティビティストリームに追加されます。
    8. [保存] を選択します。

    タスクの結果

    個人請求ケースが [新規] ステータスで作成され、ワークフローがトリガーされます。定義されたアサインルールに基づいて、ケースがアサイン先グループにアサインされます。

    次のタスク

    請求処理担当者は、ケースを自分にアサインして処理を開始できます。詳細については、「個人請求の処理」を参照してください。