保険査定員アクティビティ
個人向け生命保険請求では、sn_ins_claim_indl.dbn_adjuster ロールを持っている場合ランディングページで請求作業の概要を表示できます。請求ワークスペースから請求タスクを処理できます。
ランディング ページ
ランディングページのFinancial Servicesワークスペースで、アクティブなケースのステータスの概要とチームのケースのリストを表示できます。また、 サービスレベルアグリーメント (SLA) の達成と再オープンされたケースを測定するパフォーマンスグラフを表示することもできます。
claim workspaces でのタスクの処理
個人向け生命保険請求ケースで請求ワークスペース を使用します 請求 (および該当する場合は関連する子請求) に対して実行できるすべてのアクションの統一されたビューを取得します。請求ワークスペースから、請求をレビューしてドキュメントを検証し、請求範囲を評価し、請求支払いの詳細を決定し、請求の決済を承認できます。
常に元のケースから作業します。請求は、顧客に添付されている保険契約ごとに作成され、元の請求ケースに関連付けられます。これらの関連する死亡保険請求の準備金と支払いの設定は、元の請求ケースを通じて行われます。
次の例は、請求ケースに関連付けられている関連ポリシー要求を示しています。
ワークスペースカードを使用すると、次のセクションを移動できます。
- 請求の詳細:保険契約者、保険契約スナップショット、優先度、ステージ、レポート日、アサイン先グループの詳細を確認します。
- 死亡者の詳細:死亡日、死亡のタイプ、インシデントの場所、インシデントの説明など、亡くなった個人に関する詳細を確認します。
- 受取人情報:名前や割り当て率など、各保険の受取人を表示します。
- その他の請求参加者:追加の請求参加者とそのロールを表示します。
- タスク:現在の請求ケースの保険査定人タスクを表示、作成、および処理します。
- 関連請求:請求範囲、関連収益、支払、および経費金額を含む、関連する死亡保険金請求レコードを処理します。
その他のケースセクションタブ
請求ワークスペースから、タブにアクセスして、ケースのタスクサービスレベルアグリーメント (SLA)、メール、インタラクション、およびドキュメント検証を表示することもできます。