の場所 フィールドサービス管理 (FSM)

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 場所は、管理者がさまざまなグループを作成し、場所に基づいてそれらのグループにタスクを割り当てるのに役立つ地理的領域を表します。

    作業場所

    フィールドサービス管理 (FSM) は、作業指示書とタスクを認定し、ディスパッチャーとエージェントをアサインするために、定義された場所に依存しています。アプリケーションの設定の一環として、場所を定義します。その後、これらの場所に基づいて認定、ディスパッチ、およびアサイン先グループを作成できます。

    ユーザーへの場所のアサイン

    テリトリー管理を使用すると、 フィールドサービス管理 (FSM) アドミニストレーターはユーザーに場所をアサインできます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    これにより、特定のユーザーがカバーするテリトリーまたは場所のセットが作成されます。この関連付けは、特定の場所で問題を解決できるユーザーをシステムが判断するのに役立ちます。

    手順

    1. 移動先 すべて > テリトリー > ユーザー.
    2. ユーザーレコードを開きます。
    3. [担当場所] 関連リストで、次の操作を行います。
      • [ 編集 ] をクリックして、既存の場所をユーザーに追加します。
      • [ 新規] をクリックして、ユーザーに関連付ける新しい場所を作成します。
      自動化には、ユーザーレベルでのテリトリー管理は使用されません。

    グループへの場所のアサイン

    テリトリー管理を使用すると、 フィールドサービス管理 (FSM) アドミニストレーターはユーザーのグループに場所をアサインできます。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    これにより、テリトリー、または特定のグループがカバーする場所のセットが作成されます。この関連付けは、特定の場所の問題を修正できるグループをシステムが判断するのに役立ちます。

    手順

    1. 移動先 すべて > テリトリー > グループ.
    2. グループレコードを開きます。
    3. [担当場所] 関連リストで、次の操作を行います。
      • [ 編集 ] をクリックして、既存の場所をグループに追加します。
      • [ 新規 ] をクリックして、グループに関連付ける新しい場所を作成します。
      注:
      特定の場所をカバーするグループを決定するために、場所階層がチェックされ、場所に割り当てられたグループがあるかどうかが確認されます。そうでない場合は、上位レベルの階層がチェックされます。