Générer des informations sur le client dans la page Customer 360

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’agent IA d’informations sur les clients de demande de signature de certificat bancaire dans la page Customer 360 pour consolider automatiquement les données client et générer des aperçus basés sur les profils. Ces informations aident les représentants du service client à se préparer aux rappels, à mener une sensibilisation proactive et à identifier les clients à forte valeur ajoutée nécessitant une attention particulière.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_fso_csr.business_agent, sn_fso_csr.personal_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Sur demande, l’agent IA chargé des informations sur les clients dans le secteur bancaire commence à consolider les données client et présente des aperçus basés sur les profils pour aider les agents RSE à se préparer aux rappels, à effectuer une sensibilisation proactive ou à identifier les clients à forte valeur ajoutée qui nécessitent une attention particulière.

    Panneau Aperçus client 360 affichant les détails du client, une vue d’ensemble financière, un résumé généré par l’IA et un panneau Now Assist avec conversation d’agent IA.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Ouvrez un enregistrement client.
      L’enregistrement du client s’affiche dans la page Customer 360.
    3. Sélectionnez Demander à Now Assist.
      Le Now Assist panneau s’affiche. L’agent IA Customer Insights dans le secteur bancaire commence l’analyse et affiche les informations sur le client, en mettant en évidence les éléments prioritaires et en suggérant des étapes de suivi. Des pastilles sont affichées pour certains aperçus.
    4. Sélectionnez une pastille pour effectuer cette action ou engagez la conversation avec l’agent pour qu’il l’aide à répondre aux questions et à examiner le profil du client.

    Résultats

    L’agent IA répond à vos questions à l’aide d’informations provenant de ses sources de connaissances configurées.