Workflows Opérations de dépôt pour les services financiers
L’application Opérations de dépôt pour les services financiers installe des workflows automatisés pour l’origine, la gestion et la fermeture des comptes de dépôt. Ces workflows permettent d’acheminer les tickets et les tâches vers différentes équipes, y compris les agents de dépôt et de documents.
Workflows disponibles avec cette application
| Dépôt professionnel | Dépôt personnel |
|---|---|
| Compte de dépôt professionnel d'origine | Compte de dépôt personnel d'origine |
| Fermer le compte de dépôt professionnel | Fermer le compte de dépôt personnel |
| Ajouter un ordre permanent professionnel | Ajouter un ordre permanent personnel |
| Annuler des ordres permanents professionnels | Annuler des ordres permanents personnels |
| Modifier un ordre permanent professionnel | Modifier l'ordre permanent personnel |
| Échec de l'ordre permanent professionnel | Échec de l'ordre permanent personnel |
| Gérer la relation financière | Ajouter une relation de compte financière |
| Supprimer la relation de compte financier | |
| Modifier la relation de compte financier |
Ces workflows sont créés à l’aide de Concepteur d’automatisation de processus et de . L’administrateur de dépôt peut examiner et personnaliser ces workflows en fonction des besoins de son organisation.
Workflow général pour les opérations de dépôt
Lorsqu’un client a besoin d’un service de dépôt, un contributeur de dépôt lance un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches aux agents dans des équipes de back-office appropriées telles que le service de dépôt et de documentation. Tout au long du workflow, les agents effectuent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour le statut du ticket. Le playbook de ticket guide les agents à travers les étapes nécessaires pour résoudre le ticket.
- Un client contacte l’institution financière et demande un service de dépôt.
- Un contributeur de dépôt, tel qu’un chargé de clientèle, crée le ticket, ajoute toutes les données applicables, collecte la documentation nécessaire auprès du client et soumet la demande.
Une tâche de document est générée pour l’agent de document.
- L’agent de document examine la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
Selon le type de service de dépôt, des tâches d’autorisation et d’exécution sont créées pour les agents de dépôt.
- Les agents de dépôt évaluent la demande et marquent leurs tâches individuelles comme terminées.
- Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, un agent de dépôt met à jour le compte de dépôt dans le système de dépôt principal pour répondre à la demande de service.
L’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.