Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches d’ouverture d’un compte de dépôt vers des agents de différents départements. Les agents se Espace de travail connectent pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

En tant que contributeur, demandeur ou client de dépôt

Un contributeur de dépôt ou un demandeur soumet une demande de nouveau compte de dépôt au nom d’un client.

Un client (consommateur ou contact) peut soumettre directement une demande à partir du Customer Service Portal (Portail de service client), du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur) ou d’un autre portail en libre-service.

Remarque :

Pour que les consommateurs puissent soumettre une demande à l’aide du Consumer Service Portal (Portail de service consommateur), le module d’extension Consumer Service Portal (com.glide.service-portal.consumer-portal) doit être activé.

Un ticket est créé en fonction du type de demande.

En tant que contributeur de dépôt

1. À l’étape Initier et examiner du playbook de ticket, le contributeur met à jour les détails du produit en fonction des besoins du client. Pour un client professionnel, le contributeur ajoute également les instructions de fonctionnement du nouveau compte.
2. Le contributeur collecte la documentation nécessaire auprès du client et soumet la demande pour exécution.

Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées vers les équipes de back-office appropriées.

En tant qu’agents de back-office

1. L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.

   Le workflow génère d’autres tâches sur lesquelles les agents de dépôt doivent travailler.

2. Dans le playbook de tickets, un agent de dépôt configure le compte de dépôt avec les informations sur le taux d’intérêt.
3. Un validateur de dépôt (agent de dépôt) examine les détails du ticket et approuve la tâche de dépôt pour autoriser la demande de dépôt.
4. Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, un agent de dépôt crée et active le compte de dépôt dans le système bancaire principal, envoie le kit d’ouverture de compte au client et ferme ces tâches de dépôt.

Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.