Personnaliser un playbook dans Portail de services

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez le Portail de services concepteur pour personnaliser l’expérience d’exécution du playbook pour Portail de services les utilisateurs.

    Avant de commencer

    • Rôle requis : admin ou administrateur de portail avec snc_internal ou snc_external
    • Créez un générateur d’enregistrements si vous ne souhaitez pas utiliser le générateur d’enregistrements par défaut ou l’un des autres générateurs d’enregistrements existants.
      Remarque :
      L’une des principales différences réside dans Portail de services le fait que le générateur d’enregistrements de playbook est utilisé à la place du créateur d’enregistrement. Le Portail de services demandeur saisit les informations pour le générateur d’enregistrement et utilise l’action déclarative Suivant ou Continuer pour passer à l’activité suivante.
      Pour en savoir plus sur les générateurs d’enregistrements de playbook, reportez-vous à la section Générateur d'enregistrement Playbook.

    Procédure

    1. Pour modifier votre widget de playbook dans le concepteur de portail de services, accédez à Tous > Portail de services > Configuration du Portail de services.
    2. Sélectionnez l’éditeur de page.
    3. Recherchez et sélectionnez votre playbook.
    4. Sélectionnez Modifier la page [Playbook] (playbook) dans le concepteur.
    5. Sélectionnez le widget, puis l’icône de modification.
      Tableau 1. Paramètres de données
      Champ Description
      Playbook UIB Page URL Saisissez une URL pour la Générateur d'IU page. Si cette option n’est pas spécifiée, cette option pointe vers la page par défaut du portail de l’expérience de playbook .
      Ouvrir le widget d’enregistrement ID système du widget à utiliser lorsqu’un utilisateur ouvre un enregistrement. S’il n’est pas spécifié, le widget de formulaire est utilisé.
      Ouvrir l’enregistrement est une fenêtre contextuelle Si cette option est activée, le sélecteur de référence s’affiche dans le formulaire.
      Ouvrir le widget de liste L’ID système du widget à utiliser lorsqu’un utilisateur ouvre une liste. Si elle n’est pas spécifiée, la table de données de la définition d’instance est utilisée.
      Paramètres supplémentaires Transmettez des données arbitraires du widget à sa Générateur d'IU page.
      Tableau 2. Paramètres de présentation
      Champ Description
      Hauteur Saisissez la hauteur du playbook. Si elle n’est pas spécifiée, la hauteur est définie sur 850 px.
      Ouvrir le titre modal de l’enregistrement Ajoutez un titre au modal qu’un utilisateur voit chaque fois qu’il ouvre un enregistrement. Si cette option n’est pas spécifiée, il n’y a pas de titre.
      Ouvrir le message modal d’enregistrement Ajoutez un message au modal qu’un utilisateur voit chaque fois qu’il ouvre un enregistrement. Si cette option n’est pas spécifiée, aucun message ne s’affiche.
      Boutons Ouvrir le modal d’enregistrement Ajoutez au modal les boutons qu’un utilisateur voit chaque fois qu’il ouvre un enregistrement. Si aucun bouton n’est spécifié, il n’y a aucun bouton. Entrer au format JSON.
      Ouvrir la vue modale de l’enregistrement Vue de formulaire que vous souhaitez afficher pour l’enregistrement ouvert.
      Ouvrir la taille de la fenêtre modale d’enregistrement Choisissez la taille du modal qu’un utilisateur voit chaque fois qu’il ouvre un enregistrement. Les choix possibles sont les suivants :
      • SM - Petit
      • MD - Moyen
      • LG - Grand
      Si cette option n’est pas spécifiée, la valeur par défaut est grande.
      Ouvrir le titre modal de la liste Ajoutez un titre au modal qu’un utilisateur voit chaque fois qu’il ouvre une liste. Si cette option n’est pas spécifiée, il n’y a pas de titre.
      Ouvrir un message modal de liste Ajoutez un message au modal qu’un utilisateur voit chaque fois qu’il ouvre une liste. Si cette option n’est pas spécifiée, aucun message ne s’affiche.
      Boutons Ouvrir le modal de liste Ajoutez au modal les boutons qu’un utilisateur voit chaque fois qu’il ouvre une liste. Si aucun bouton n’est spécifié, il n’y a aucun bouton. Entrer au format JSON.
      Ouvrir la vue modale de liste Vue de formulaire que vous souhaitez afficher pour la liste ouverte.
      Ouvrir la taille du modal de liste Choisissez la taille du modal qu’un utilisateur voit chaque fois qu’il ouvre une liste. Les choix possibles sont les suivants :
      • SM - Petit
      • MD - Moyen
      • LG - Grand
      Si cette option n’est pas spécifiée, la valeur par défaut est grande.
      Vue de l'activité Changez la vue de l’activité pour qu’elle soit empilée ou ciblée.
      ID de l'expérience de playbook Saisissez l’ID d’enregistrement de l’expérience de playbook avec les configurations de playbook que vous souhaitez pour vos Portail de services utilisateurs. Lorsque rien n’est défini dans l’URL pendant l’exécution du playbook, il s’agit de l’expérience de playbook par défaut. Si rien n’est spécifié ici, la valeur par défaut est Expérience de playbook globale.
      Ouvrir la fenêtre modale d’enregistrement Empêcher la mise à jour de l’URL lors de la soumission Empêche la mise à jour de l’URL d’un playbook en cours d’exécution Portail de services chaque fois qu’un nouvel enregistrement est soumis à partir d’un formulaire dans un modal d’enregistrement.

    Vérifiez que vous utilisez le widget de playbook officiel pour la page d’accueil.