Playbooks dans Portail de services
Utilisez des playbooks pour guider Portail de services les utilisateurs à travers vos processus business.
Utilisation du widget
Le widget Playbook de portail ajoute des playbooks que vos Portail de services utilisateurs peuvent exécuter.
Offrez une expérience de playbook à vos Portail de services utilisateurs pour une expérience utilisateur de niveau consommateur. Les demandes sur les portails sont présentées sous forme d’éléments de catalogue, y compris les playbooks que vous rendez disponibles dans Portail de services. L’intégration d’un playbook dans Portail de services permet :
- Une interface utilisateur riche pour les activités au cours d’un processus business
- Conseils pour les processus business longs
- Revenir en arrière et modifier toutes les étapes précédentes d’un processus business
- Enregistrer des playbooks de longue durée pour un processus business et les reprendre ultérieurement
- Transition transparente pour que les agents et les équipes entrent dans un processus business
- Visibilité de l’endroit où vous vous trouvez dans un processus business
- Visibilité sur les tâches d’un utilisateur spécifique
- Une expérience administrateur unique pour tout un processus business.
Cas d'utilisation
- Intégration du compte d’entreprise
-
l’intégration d’un client business nouveau ou existant avec un ou plusieurs contacts, ainsi que l’intégration des services demandés, tels que les virements bancaires et les services de trésorerie. Favorisez la conformité et accélérez le délai de rentabilisation.
- Demande de prêt ou de prêt hypothécaire
- Réception d’une nouvelle demande de carte de crédit ou d’une demande de prêt pour les programmes destinés aux consommateurs et aux entreprises. Le client doit avoir la possibilité d’enregistrer l’application et de revenir à un moment plus proche pour reprendre l’application.
- Demandes d'assurance
- Le titulaire de la police soumet une nouvelle réclamation d’automobile personnelle ou de maison pour un accident automobile ou des dommages à la maison via le portail.
- Demander un devis pour une nouvelle police
- Client business demandant un devis pour une police d’assurance petite entreprise comprenant une assurance responsabilité civile et une assurance des biens commerciaux Le client peut commencer à remplir la demande et l’agent a besoin de l’abilith pour remplir le reste au nom du client.
- Demande de licence
- Membres demandant un nouveau permis tel qu’un permis d’exploitation commerciale ou un permis personnel (pêche, conduite ou chasse) auprès d’un organisme gouvernemental via un portail gouvernemental. Ces applications varient généralement selon le service et l’état, et les électeurs doivent être guidés par la demande.
- Tickets de clients
- Tickets consignés par des utilisateurs qui ont besoin de conseils pour sélectionner le problème correct et saisir tous les détails nécessaires, tels que les instances, les étapes à reproduire, le meilleur moment pour contacter le contact, etc. Permettre une résolution plus rapide des tickets.
Cycle de vie
Le cycle de vie général d’un Portail de services playbook peut être résumé comme suit :
- Un administrateur de processus business crée le playbook dans Studio de workflow. Pour en savoir plus sur la création d’un playbook dans , reportez-vous à Studio de workflow la section Bâtiment Playbooks.
- Un administrateur ajoute le playbook à une Portail de services page et personnalise l’expérience d’exécution du playbook en même temps via le ServiceNow AI Platform®. Pour en savoir plus sur l’intégration d’un playbook Portail de services et d’autres personnalisations dans le ServiceNow AI Platform®, reportez-vous à la section Configurer un playbook pour Portail de services.
- Portail de services Les administrateurs et les développeurs personnalisent la page du portail du playbook. Pour en savoir plus sur l’utilisation du Portail de services concepteur pour personnaliser la page du portail du playbook, reportez-vous à la section Personnaliser un playbook dans Portail de services.
- Portail de services Les utilisateurs finaux, également appelés demandeurs, lancent et exécutent le playbook. Pour en savoir plus sur le lancement et l’exécution d’un playbook dans , reportez-vous à Portail de services la section Exécuter un playbook dans Portail de services.