Utilisez le playbook générateur d’enregistrements pour guider un utilisateur tout au long du processus de création d’enregistrements à l’aide du Expérience de playbook.

Playbooks Nécessite la création ou la mise à jour d’un enregistrement avant le démarrage d’un processus. Toutefois, vous pouvez utiliser le générateur d’enregistrement Playbook pour permettre aux utilisateurs de créer un nouvel enregistrement à l’aide de l’expérience de playbook. Vous pouvez ensuite configurer votre espace de travail ou Générateur d'IU votre page pour afficher le composant générateur d’enregistrement Expérience de playbook à la place du nouveau formulaire d’enregistrement standard lorsqu’un utilisateur ouvre un nouvel onglet d’enregistrement.

Le générateur d’enregistrement Playbook insère une activité de générateur d’enregistrement comme première étape dans une définition de processus spécifiée créée avec Playbooks. Cette activité de générateur d’enregistrement contient un nouveau formulaire d’enregistrement. Une fois qu’un utilisateur a soumis le formulaire, il est redirigé vers l’enregistrement nouvellement créé, qui contient maintenant un processus en cours d’exécution. Le processus en cours guide l’utilisateur tout au long de la création de l’enregistrement. Si aucune définition de processus n’est en cours d’exécution après l’envoi du nouveau formulaire d’enregistrement, le playbook déclenche manuellement la définition de processus affichée à l’utilisateur avant la création de l’enregistrement. L’utilisateur reste dans l’expérience de playbook avant et après la création de l’enregistrement, pour une expérience de création d’enregistrement transparente et guidée.

Les administrateurs peuvent spécifier le nom de l’activité du générateur d’enregistrement, la vue de formulaire et la définition de processus affichée à l’utilisateur avant la création de l’enregistrement. Les administrateurs peuvent également configurer l’action déclarative utilisée pour soumettre le formulaire.