次のワークフローは、振込口座を開設するためのケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

預金貢献者、要求者、または顧客として

振込貢献者または要求者が、顧客に代わって新しい振込口座の要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、または別のセルフサービスポータルから直接要求を送信できます。

注:

消費者が消費者サービスポータルを使用して要求を送信するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

ケースは要求タイプに基づいて作成されます。

振込拠出者として

1. ケースプレイブックの開始およびレビューステージでは、貢献者が顧客の要件に基づいて製品の詳細を更新します。事業顧客の場合、貢献者は新しいアカウントの操作手順も追加します。
2. 貢献者は顧客から必要なドキュメントを収集し、フルフィルメントのためにアプリケーションを送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連付けられたタスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ドキュメントエージェントは、ドキュメントタスクを処理して、収集されたドキュメントをレビューおよび検証します。ドキュメントが正当である場合、エージェントはタスクを完了としてマークします。

   ワークフローは、預金エージェントが作業するための追加のタスクを生成します。

2. ケースプレイブックでは、振込エージェントが金利情報を使用して振込口座を構成します。
3. 振込承認者 (振込エージェント) はケースの詳細をレビューし、振込タスクを承認して振込要求を承認します。
4. 前のタスクがすべて完了すると、預金エージェントはコアバンキングシステムで預金口座を作成してアクティブ化し、口座開設キットを顧客に送信して、これらの預金タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。