次のワークフローは、口座自動振替を追加するためのケースとタスクをさまざまな部門のエージェントにルーティングします。エージェントは ワークスペース にログインして、キュー内のタスクを処理します。ケースプレイブックは、要求を実行するために必要な手順に沿ってエージェントをガイドします。

預金貢献者、要求者、または顧客として

預金貢献者または要求者が顧客の代わりに要求を送信します。

顧客 (コンシューマーまたは連絡先) は、カスタマーサービスポータル、消費者サービスポータル、または別のセルフサービスポータルから直接要求を送信できます。

注:

消費者が消費者サービスポータルを使用して要求を送信するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にする必要があります。

振込サービスケースは、要求タイプに基づいて作成されます。

振込拠出者として

ケースプレイブックでは、貢献者は開始およびレビューステージでケースの詳細を更新し、履行のためにアプリケーションを送信します。

ワークフローが自動的にトリガーされ、アサインルールによって関連付けられたタスクが適切なバックオフィスチームにルーティングされます。

バックオフィスエージェントとして

1. ケースプレイブックでは、振込エージェントが口座自動振替の操作手順を検証します。エージェントは振込タスクを承認し、完了としてマークします。
2. 振込承認者 (振込エージェント) はケースの詳細をレビューし、振込タスクを承認して振込要求を承認します。
3. 前のすべてのタスクが完了すると、振込エージェントはコアバンキングシステムの預金口座を更新し、プレイブックの振込更新タスクをクローズします。

ケースが完了し、ケースのステータスとステージが [完了してクローズ] に設定されます。