クレジットカードサービス要求の管理
クレジットカードサービスケースと関連タスクを使用することで、金融機関の顧客から受け取るクレジットカードサービス要求を管理できます。
クレジットカードサービス要求を開始する方法
- 貢献者、支店員、およびコールセンターエージェントは、インタラクションレコードとサービスカタログから顧客の代わりにクレジットカードサービス要求を送信できます。
- 顧客は、カタログアイテムを選択し、フォームに入力して送信することにより、消費者サービスポータルから要求を作成できます。注:顧客が消費者サービスポータルを使用できるようにするには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。
クレジットカードサービスケースのアサインと解決
要求が送信された後、クレジットカード要求フローはクレジットカードサービスケースとタスクを自動的に作成します。
クレジットカードサービスケースは、クレジットカード要求全体を追跡するために使用され、要求のすべてのタスクをトリガーします。
各要求タイプには、親クレジットカードサービスケースからタスクをトリガーする専用フローがあります。ケースに対して作成されるタスクは、クレジットカード要求のタイプによって異なり、次のタイプがあります。
- クレジット カード タスク – クレジット カード エージェントにアサインされ、製品の適格性の評価や新しいクレジット カード アカウントの設定などのフォローアップ タスクに使用されます。
- クレジットアセスメントタスク:クレジットアセスメントエージェントにアサインされ、クレジットアセスメントの取得やリスクの評価などのフォローアップタスクに使用されます。
- ドキュメントサービスタスク – ドキュメントサービスエージェントにアサインされ、ドキュメントの検証や準備などのフォローアップタスクに使用されます。
アサインルールを使用して、ケースとそのタスクの両方がアサイン先グループまたはエージェントにアサインされます。アプリケーションとともにインストールされるアサイン先グループの詳細については、「 グループを構成」を参照してください。