顧客のクレジットカード口座の設定とケースのクローズ
顧客検証が完了し、必要な書類が準備できたら、顧客の新しいクレジットカード口座を設定します。
始める前に
必要なロール:sn_bom_credit_card.agent または sn_bom_credit_card.agent_connector
重要:
エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
このクレジットカードタスクは、 顧客契約を提出する ドキュメントサービスタスクが完了したときに、新しいクレジットカードケースに対して自動的に作成されます。
手順
- 移動先 .
-
リストアイコン (
) をクリックします。
-
クレジットカードサービスケースまたはクレジットカードタスクリストからタスクを開きます。
オプション ステップ クレジットカードサービスケースから - [ リスト] タブの [クレジットカードサービスケース] で、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
- リストで、開くケースをクリックします。
- ケースで、[ タスク] タブをクリックし、クレジットカードタスクを選択します。
クレジットカードタスクリストから - [ リスト] タブの [クレジット カード タスク] で、[ すべて] をクリックします。
- リストで、開くタスクをクリックします。
- [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [ 対応中] に変更します。
- [ リスクスコア ] フィールドと [承認された与信限度] フィールドの値に基づいて、要求に従って顧客の新しいクレジットカード口座を作成します。
- オプション: [作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
- タスクをクローズするには、[ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
- [保存] をクリックします。
タスクの結果
- 関連付けられたクレジットカードサービスケースのステージが、[アカウントの作成] から [クローズ済み - 完了] に変更されます。
- 顧客は、ケースのクローズに関する事前設定されたメール通知を受信します。