Financial Services Payment Operations ダッシュボード

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：11分

    • Financial Services Payment Operationsダッシュボードを使用すると、チームとビジネスが支払照会、請求、引き落としに対してどのように実行しているかについてのインサイトを得ることができます。

    重要:
    Financial Services Payment Operationsダッシュボードが刷新され、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。

    単一のビューから、これらのケースのステータスを監視し、傾向を確認し、詳細にドリルダウンすることができます。指定した時間にいつでも、支払ケースのオープンケース、新規ケース、および平均クローズ時間の詳細を表示できます。

    必要な Now Platform ロール

    • sn_bom_payment.manager。ダッシュボードウィジェットとデータを表示するために必要です。
    • ダッシュボードの編集には、sn_bom_payment.admin、sn_bom_pa.admin、および pa_admin が必要です。

    Financial Services Payment Operations ダッシュボードへのアクセス

    Financial Services Payment Operationsダッシュボードにアクセスするには、 ワークスペース > ファイナンシャルサービスワークスペース > Analytics Center (アナリティクスセンター) ([アナリティクスセンター] アイコン)。

    または、 すべて > Payment Operations > 分析.

    プラットフォームアナリティクス ワークスペースからダッシュボードにアクセスすることもできます。プラットフォームアナリティクス ワークスペースの詳細については、「アナリティクスセンター」を参照してください。

    以前のバージョンからアップグレードした場合は、既存のコア UI ダッシュボードレイアウトに通常どおりアクセスできます。 すべて > Payment Operations > ダッシュボード.

    ユースケース

    組織内のさまざまなユーザーがこのダッシュボードをどのように使用できるかの例については、次の表のユースケースを参照してください。


    表 : 1. Financial Services Payment Operations ダッシュボードのユースケース
    ユーザー ダッシュボードの使用法
    支払マネージャー 支払ケースのリアルタイムステータスを可視化し、次のタスクを実行する必要があります。
    • サービスレベルアグリーメント (SLA) に違反したすべてのオープン支払ケースを監視します
    • 各支払ケースタイプのボリュームとその傾向を監視する
    • エージェントの生産性の確認
    • サービス、エージェント、またはグループのケースの平均クローズ時間のレビュー
    • エラータイプ別の請求の詳細の監視
    • エラーカテゴリの詳細へのドリルダウン
    支払アドミン ビューをカスタマイズできる必要があります。

    インジケーター

    支払プロセッサに基づく顧客エラーがあるオープンな内部ケースの割合 (% of open internal claims having customer error based upon payment processor)
    支払プロセッサに基づく、顧客エラーがあるオープンな内部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Total Number of open internal claims having customer error grouped by payment processor]/[Total Number of open internal claims having customer error])*100
    実際の処理に基づく銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の割合 (% of closed external claims having bank error based upon actual treatment)
    ブレークダウンが結果の理由である実際の処理に基づく銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Number of closed external claims having bank error based upon outcome]/[Total number of closed external claims having bank error used in total number recovery])*100
    エラーカテゴリに基づく銀行エラーがあるオープンな内部請求の割合 (% of open internal claims having bank error based upon error category)
    ブレークダウンが経過時間と銀行エラーカテゴリであるエラーカテゴリに基づく、銀行エラーがあるオープンな内部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Total Number of open internal claims having bank error based upon error category]/[Total number of open internal claims having bank error])*100
    顧客エラーがある外部請求に対する払い戻された合計請求金額の割合
    ブレークダウンが [実際の処理] である顧客エラーがある外部請求に対する、払い戻された合計請求金額の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Sum of refund amount for closed external claims having customer error based upon Actual treatment]/[Total sum of refund amount for closed external claims having customer error])*100
    実際の処理に基づく顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の割合 (% of closed external claims having customer error based upon actual treatment)
    ブレークダウンが結果の理由である実際の処理に基づく顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    (([Total number of closed external claims having customer error based upon outcome]/[Total number of closed external claims having customer error])*100)||0
    要求された処理に基づく銀行エラーがあるオープンな内部請求の割合 (% of open internal claims having bank error based upon requested treatment)
    ブレークダウンが経過時間と支払プロセッサである要求された処理に基づく銀行エラーがあるオープンな内部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Total Number of open internal claims having bank error grouped by payment processor]/[Total count of open internal claims having bank error based upon requested treatment])*100
    例外として要求された処理があるオープンな内部請求の割合 (% of open internal claims having requested treatment as exception)
    ブレークダウンが経過時間およびエラータイプである場合、例外として要求された処理があるオープンな内部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Number of open cases having requested treatment as Exception]/[Total Number of open cases having requested treatment as Exception])*100
    支払ケースのクローズ時間の割合 (% closing Time of payment cases)
    ブレークダウンが経過時間、支払ケース、支払エージェントである支払ケースのクローズ時間の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    [Summed Duration of Payment Closed Cases]/[Number of Payment Closed Cases] /24
    払い戻し金額がある外部請求に対する復旧された合計請求の割合
    ブレークダウンが [実際の処理] である、払い戻し金額がある外部請求の復旧された合計請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Sum of refund amount for closed external claims having bank error]/[Total sum of refund amount for closed external claims having bank error])*100
    実際の分割処理に対して銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の割合 (% of closed external claims having bank error for actual split treatment)
    ブレークダウンが [実際の処理] である実際の分割処理に対して銀行エラーがあるクローズ済み外部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Total number of closed external claims having bank error based upon actual treatment]/[Total number of closed external claims having bank error])*100
    要求された処理に基づく顧客エラーがあるオープンな内部請求の割合 (% of open internal claims having customer error based upon requested treatment)
    ブレークダウンが経過時間および顧客エラーカテゴリである要求された処理に基づく、顧客エラーがあるオープンな内部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Total Number of open internal claims having customer error with custom error category]/[Total Number of open internal claims having customer error])*100
    実際の処理の顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の割合
    実際の処理に関する顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Total number of closed external claims having customer error based upon actual treatment]/[Total number of closed external claims having customer error])*100
    保護として要求された処理がある内部請求の割合 (% of internal claims having requested treatment as protected)
    内訳が経過時間とエラータイプである場合、要求された処理が保護されている内部請求の割合。スコアは次の式に従って計算されます。 
    ([Number of open cases having requested treatment as Protected]/[Total number of open cases having requested treatment as Protected])*100
    例外として要求された処理と顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の数 (Number of closed external claims having customer error with requested treatment as exception)
    ブレークダウンが [実際の処理] である例外として要求された処理で顧客エラーがあるクローズ済み外部請求の数。

    ブレークダウン

    • 実際の処理
    • 経過時間
    • 銀行エラーカテゴリ
    • 顧客エラーカテゴリ
    • エラータイプ
    • 結果の理由
    • 支払エージェント
    • 支払ケース
    • 支払プロセッサ
    • 支払サービス
    • 支払タイプ

    Filters (フィルター)

    次の表は、Payment Operations ダッシュボードで利用可能なフィルターを示しています。
    表 : 2. Payment Operations ダッシュボードで利用可能なフィルター
    名前 タイプ Description (説明)
    実際の処理 選択肢 支払請求の実際の処理に利用可能な選択肢を表示します。
    経過時間 バケット 支払ケースの経過時間範囲を日数で表示します。
    銀行エラーカテゴリ 選択肢 支払請求の銀行エラーカテゴリで利用可能な選択肢を表示します。
    顧客エラーカテゴリ 選択肢 支払請求の顧客エラーカテゴリで利用可能な選択肢を表示します。
    エラータイプ 選択肢 支払照会のエラータイプに利用可能な選択肢を表示します。
    結果の理由 選択肢 支払請求に利用可能な結果の選択肢を表示します。
    支払エージェント スクリプト ユーザーロールテーブルから、sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.inquiry_agent ロールを持つアサインされた支払エージェントをフェッチします。
    支払ケース スクリプト タスクテーブルから支払ケースレコードをフェッチします。
    支払プロセッサ 選択肢 支払プロセッサで利用可能な支払方法の選択肢を表示します。
    支払サービス リスト すべての支払いタスクのレコードをフェッチします。
    支払タイプ スクリプト タスク SLA テーブルから支払ケースレコードをフェッチします。