内部払い戻しの借方承認ケースの作成
請求の借方承認ケースを作成して、いずれかの銀行または顧客に内部で払戻を要求できるようにします。
始める前に
必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector
手順
-
リストアイコン (
) をクリックします。
タスクの結果
- 借方承認用の支払サービスケースが作成され、請求を処理している請求エージェントにアサインされます。
- 請求ケースのステータスが [払い戻し待ち] に更新されます。
- 引き落としの顧客は、引き落とし承認ケースに関する事前設定されたメール通知を受け取ります。
- 顧客が利用できるカスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルがある場合、ポータルで借方承認ケースの通知が顧客に届きます。借方承認を承認または却下するためのボタンは、ポータルでの顧客アクションを表示するフォームのセクションに表示されます。詳細については、以下を参照してください。
注:消費者サービスポータルを使用するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。
次のタスク
- 払戻金額を複数の金融口座から引き落とす必要がある場合は、借方指示 タブで各借方勘定の指示を設定します。
- 借方顧客または払戻銀行から引き落としの受理を取得します。
- 必要に応じて借方承認ケースフィールドを更新し、払い戻しを完了してこのケースをクローズします。詳細については、「借方承認ケースを処理して払い戻しを完了する」を参照してください。
- 借方顧客または銀行が借方を却下した場合は、請求ケースを [オープン ] ステータスに戻します。顧客が Customer または Consumer サービスポータルから引き落としを却下した場合、請求ケースのステータスは自動的に [オープン] に更新されます。