分岐操作を有効にする
一連の支店運用機能を有効にして、マネージャーが管理する支店全体の運用パフォーマンスとケースを把握できるようにすることができます。
ブランチバンキングを使用すると、銀行は支店の幅広いネットワークを通じてバンキングサービスを提供できるようになり、顧客は近くに支店を便利に持つことができます。FSOの支店運用機能を使用すると、運用の管理を担当する場所マネージャーは、管理する支店のパフォーマンスメトリクスを表示し、ケースを表示および作成できます。
FSO のブランチ操作には、次のコンポーネントが含まれます。
- 場所マネージャーの貢献者ロール (sn_bom.location_manager_contributor)
- 支社の場所のサポート
- ケーステーブルとレコードの [支店の場所] フィールド
- ランディングページ、ケースリスト、およびメトリクスダッシュボードを備えた場所マネージャーワークスペース
- デモデータ
FSO ブランチ操作をサポートするアプリケーション
これらの FSO アプリケーションは、支店の場所フィールドとデモデータコンポーネントをインストールすることで、支店の運用をサポートします。
- Financial Services Card Operations
- Financial Services Complaint Management
- Financial Services Credit Operations
- Financial Services Business Lifecycle
- Financial Services Client Lifecycle
- Financial Services Business Deposit Operations
- Financial Services Personal Deposit Operations
- Financial Services Business Loan Operations
- Financial Services Personal Loan Operations
- Financial Services Payment Operations
- Financial Services Treasury Operations
分岐操作を完全に有効にするには、次の追加のプラグインをインストールする必要があります。
分岐操作を有効にするために必要なプラグイン
次のプラグインは、場所マネージャーの貢献者ロールとワークスペース、場所テーブルフィールド、支店の場所のサポート、および支店業務を構成するデモデータコンポーネントをインストールします。
- ファイナンシャルサービスオペレーション (FSO) アプリケーションプラグイン:アプリケーションプラグイン FSO 適用可能で、支店運用のデモデータをインストールし、ケーステーブルとレコードに支店の場所フィールドを追加します。
- ファイナンシャルサービスオペレーションコア アプリケーションプラグイン - ファイナンシャルサービスオペレーションコア アプリケーションプラグイン (sn_bom) は、該当する FSO アプリケーションをインストールすると自動的にインストールされます。sn_bom プラグインは、場所マネージャーの貢献者ロール (sn_bom.location_manager_contributor) をインストールします。場所マネージャーの貢献者ロールは、メトリクスを表示し、ケースを管理するためのダッシュボードを備えたカスタマイズされたワークスペースを有効にします。このロールは、ケースドキュメントを収集して送信し、スタッフメンバーを支店に追加することができます。注:sn_bom.location_manager_contributor ロールを有効にするには、Business Location プラグインを有効にする必要があります。詳細については、「Activate business locations」を参照してください。
- Business Location プラグイン (com.snc.business_location) - com.snc.business_location プラグインは、支店を通じて顧客とやり取りする銀行のサポートを有効にします。com.snc.business_location プラグインは、Service Organization プラグイン (com.snc.service_organization) を自動的にアクティブ化し、内部ブランチのサポートを有効にします。Business Location プラグインの有効化については、「 Activate business locations」を参照してください。
場所マネージャー貢献者ワークスペース
場所マネージャーの貢献者ワークスペースには、次のページが含まれています。
- ロールに関連付けられた事業所のカスタマイズされたランディングページ。ランディングページには、オープンケースの概要、アプリケーション別のオープンケースのブレークダウン、および場所マネージャーが顧客のケースの作成を開始できるようにするインストール済みの各アプリケーションへのクイックリンクが表示されます。
- ロールによって管理されるブランチにアサインされたケースのリストビュー。場所マネージャーの貢献者ロールは、ケースフォームレコードを開いて支店の場所フィールドを編集できます。支店の場所フィールドは、ケースがクローズされるまで編集可能です。
- 支店のパフォーマンスメトリクスダッシュボードページ
場所マネージャーの貢献者ロールは、ランディングまたは [支店のパフォーマンスメトリクス] ダッシュボードページからメトリクス番号を選択して、ブレークダウンリストまたはパフォーマンスアナリティクスビューにドリルダウン KPI 詳細 できます。
ファイナンシャルサービスオペレーションの分析とレポートの詳細については、「ファイナンシャルサービスオペレーション 対応の プラットフォームアナリティクス ソリューションとKPI Details」を参照してください。
ファイナンシャルサービスオペレーション のワークスペースの詳細については、「ワークスペース」を参照してください。
支店のパフォーマンスメトリクスダッシュボード
支店パフォーマンスメトリクスダッシュボードを使用すると、場所マネージャーは、管理する支店全体でチームとビジネスのパフォーマンスに関する運用と傾向のインサイトを取得できます。ダッシュボードには、次のメトリクスが表示されます。
| インジケーター | Description (説明) |
|---|---|
| クローズ済みケース | 支店の過去 30 日間にクローズされたケースの数。当期の変化の数と割合が合計割合の下に表示されます。 |
| SLA に適合 | 支店の過去 30 日間のすべての FSO つのケースで満たされた SLA の数と割合。当期の変化の数と割合が合計割合の下に表示されます。 |
| SLA 違反 | 支店の過去 30 日間の FSO ケースすべてで違反された SLA の数。 |
| CSAT スコア | 過去 30 日間に支店で完了したサーベイに基づく、全 FSO ケースの平均顧客満足度。当期の変化の数と割合が合計割合の下に表示されます。CSAT の詳細については、「Customer service satisfaction surveys」を参照してください。 |
| 達成された SLA および違反があったクローズ済みケースの傾向 | 支店の過去 30 日間に SLA に違反しているクローズ済みケースと SLA に違反していないクローズ済みケースの傾向 (週次)。 |
| クローズ済みケース、オープンケース、および作成されたケースの傾向 | 支店の場所のクローズ済みケース、オープンケース、および過去 30 日間に作成されたケースの傾向 (週次)。 |
| インジケーター | Description (説明) |
|---|---|
| オンボーディングされた顧客 | 支店の場所で過去 30 日間にオンボーディングされた顧客の数 (週別) |
| クローズ済みケース | 支店の過去 30 日間に SLA に違反したクローズ済みケースと SLA に違反していないクローズ済みケースの数 (週別)。 |
| SLA に適合 | 支店の過去 30 日間のすべての FSO つのケースで満たされた SLA の割合。 |
| SLA 違反 | 支店の過去 30 日間の全 FSO ケースにおける SLA 違反の割合。 |
| クローズに要する平均時間 | 支店の過去 30 日間にケースをクローズするまでの平均時間。 |
| 作成された [アプリケーション] ケースの傾向 | 支店の場所に対して過去 30 日間に作成されたアプリケーションケースの傾向 (週別)。 |
| 受領した頭金 | 支店の過去 30 日間に開設された当座預金口座および普通預金口座から受け取った初回振込金額。 |
| 損金処理 | 支店の場所で過去 30 日間にクローズされたケースからの損金処理の数。 |