個人生命保険ケースで保険契約情報を確認し、未処理のタスクが完了していることを確認し、保険契約サービス要求を完了します。
始める前に
必要なロール:sn_ins_indiv_life.processor または sn_ins_indiv_life.processor_connector
重要: エージェントコネクタロールを機能させるには、CSM 業界データモデルロールのいずれかと組み合わせる必要があります。詳細については、「
ロールとペルソナ」を参照してください。
このタスクについて
顧客が保険証券の変更を要求すると、関係マネージャーなどの生命保険の貢献者がケースを開始し、その詳細を更新してワークフローをトリガーします。ワークフロー全体を通じて、保険エージェントとドキュメントエージェントはアサインされたタスクを完了し、ケースのステータスを更新します。
注: ポリシーサービス要求タイプに応じて、ワークフローのタスク数が増えたり少なくなったりする場合があります。
要求の調査と完了に必要なアクティビティとタスクを提供するケースプレイブックを使用します。プレイブックアクティビティのタスクは、ケースの [タスク] タブでも使用できます。
手順
-
移動先 .
-
リストアイコン (
) を選択します。
-
[リスト] タブの [個人生命保険サービスケース] で、ケースリストを開きます。
- アサインされたケースの場合は、[自分にアサイン済み] を選択します。
- すべての個人生命保険ケースについて、[ すべて] を選択します。
-
リストから、処理するケースを選択します。
まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] を選択して自分にアサインします。
-
[プレイブック] タブを選択します。
ケースプレイブックは、ケースの解決に必要な手順に沿って処理者をガイドします。
-
次のプレイブックステージのアクティビティとタスクを使用して、要求を実行し、ケースを解決します。
- 保険契約の詳細または補償の変更を入力し、顧客ドキュメントを収集し、レビューのためにケースを送信する開始。
- 処理担当者レビュー :顧客ドキュメントを検証し、ポリシーの詳細をレビューし、レビューを送信します。
- 見積もりを承認するか却下するかを決定する顧客の決定で更新するための顧客の承諾。
- 承認された変更を有効にし、保険契約レコードを更新し、更新された保険契約ドキュメントを顧客に送信し、ケースをクローズするための履行。
プレイブックアクティビティ中に生成されたタスクは、ケースの [タスク ] タブに表示されます。
- オプション:
[作業メモ] フィールドにコメントを入力します。
-
プレイブックアクティビティまたはタスクフォームからタスクをクローズします。
| ポリシータスク | アクション |
|---|
| 変更またはドキュメントを検証するには |
- ケースプレイブックで、[ Mark complete (完了としてマーク)] をクリックします。
- タスクフォームの [ ステータス ] フィールドで、タスクのステータスを [完了してクローズ] に変更します。
|
| レビューを送信するには |
[ 承認 ] を選択して承認するか、[ 却下 ] を選択して要求を却下します。 |
タスクの結果
ケースが自動的に更新され、[完了してクローズ] と表示されます。