ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション の探索
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション を使用すると、顧客ライフサイクル全体を通じて、ビジネスアカウントとコンシューマーアカウントの管理を簡素化および合理化できます。
主な機能
- 統一されたプレイブックエクスペリエンスにより、アカウントアプリケーションとサービスの複雑さを軽減します。
- 単一のオンボーディングワークフロー内で複数のケースを作成および管理します。
- ServiceNow® Financial Services Document Management アプリケーションを使用して、重要なドキュメントを収集して整理します。
- Know Your Customer (KYC) プロセスと Know Your Business (KYB) プロセスを使用して、潜在顧客を管理および検証します。
- カスタムワークスペースとロールを使用して、特定のタスクに集中し、適切な順序で完了します。
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション アプリケーション
ビジネスおよび顧客のライフサイクルサービス要求は、次のアプリケーションを介してサポートされます。
- Financial Services Business Lifecycle
このアプリケーションを使用して、ビジネスアカウントアプリケーションの作成、メンテナンス、および解決を管理します。必要なドキュメントの検証、Know Your Business (本人確認) の検証、承認プロセスの最終処理を、すべて 1 つの一元化されたワークフローから行います。
からアプリケーション (sn_bom_clo_b2b) をインストールすることで、 Financial Services Business Lifecycle を有効にすることができます。 ServiceNow Store.
- ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション
このアプリケーションを使用して、個人クライアントアカウントアプリケーションの作成、メンテナンス、解決を管理します。必要なドキュメントの検証、顧客確認 (Know Your Customer) の検証の実行、承認プロセスの実行を、すべて 1 つの一元化されたワークフローから行います。
からアプリケーション (sn_bom_clo_b2c) をインストールすることで、 Financial Services Client Lifecycle を有効にすることができます。 ServiceNow Store.
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション ペルソナ
ファイナンシャルサービス顧客ライフサイクルオペレーション は、次のペルソナ向けに設計されています。
| ペルソナ | Description (説明) |
|---|---|
| アドミニストレーター | アカウントアドミニストレーターは、アプリケーションの構成を担当します。 |
| マネージャー | アカウントマネージャーは、レポート、ダッシュボード、および SLA をレビューします。 |
| エージェント | エージェントには、アカウント作成プロセス内のさまざまなタスクを処理する支店の従業員とバックオフィスワーカーが含まれます。これらのロールは次のとおりです。
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